Mercado de aceite de soja y sus fracciones en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de soja en América Latina y el Caribe registró una volatilidad considerable en volumen entre 2018 y 2022. Tras alcanzar 16.772 mil toneladas en 2019, el consumo cayó bruscamente a 13.745 mil toneladas en 2020, para luego recuperarse parcialmente a 15.522 mil toneladas en 2021. En 2022 se produjo otra caída significativa, que redujo el tamaño del mercado a 12.676 mil toneladas.

En 2023 se observó una modesta recuperación, con un volumen de mercado que aumentó a 13.115 mil toneladas. Este incremento se debió principalmente a la expansión de la industria alimentaria regional, donde el crecimiento en el número de restaurantes, cadenas de comida rápida y la demanda de alimentos procesados impulsaron el consumo de aceite de soja.

En 2024, el contexto del mercado estuvo marcado por los precios persistentemente altos de los aceites comestibles, resultado de las limitaciones en la oferta global y las disrupciones geopolíticas como la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, importantes iniciativas de la industria, como el programa de agricultura regenerativa en expansión de ADM, apuntaron a mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de la cadena de suministro, mientras que la creciente demanda de los sectores de biodiésel y alimentos procesados aportó un impulso adicional.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, América Latina y el Caribe produjeron 18 853 mil toneladas de aceite de soja y fracciones, lo que representa una disminución del 15,4% respecto al año anterior. La producción alcanzó su máximo en 2019, con 22 276 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor incremento anual del 16,9%. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 7,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,6%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de aceite de soja y fracciones en América Latina y el Caribe fue de 14 176 millones de dólares estadounidenses, un 4,8% menos que en el año anterior. El valor mínimo se observó en 2018, con 13 966 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída anual del 12,0%. En 2019, el valor aumentó un 6,6%, registrando el mayor incremento. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 10,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 3,7%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de aceite de soja y fracciones de América Latina y el Caribe aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 7 082 mil toneladas, mostrando un cambio insignificante respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 6 338 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída anual del 11,3%. En 2019, las exportaciones crecieron un 11,1%, marcando el mayor aumento.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, India (con el 45,6% de las exportaciones en volumen), Bangladesh (11,1%) y China (6,4%) fueron los principales destinos para las exportaciones de aceite de soja y fracciones desde América Latina y el Caribe, representando conjuntamente el 63,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de aceite de soja y fracciones desde América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó los 5 325 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un fuerte incremento del 13,0% respecto al año anterior. El valor mínimo se observó en 2018, con 4 645 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída anual del 16,4%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 4,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, India (con el 45,0% de las exportaciones en valor), Bangladesh (10,9%) y China (6,2%) fueron los principales destinos para las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 62,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, las importaciones de aceite de soja y fracciones en América Latina y el Caribe aumentaron. En 2020, las importaciones alcanzaron 1 974 mil toneladas, lo que representa un incremento del 28,0% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 542 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída anual del 7,0%. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 17,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 5,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales proveedores de aceite de soja y fracciones a América Latina y el Caribe fueron Estados Unidos y Rusia, cuya participación combinada alcanzó el 33,8% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de disminución, los envíos transfronterizos de aceite de soja y fracciones a América Latina y el Caribe aumentaron. En 2020, la región importó aproximadamente 1 861 millones de dólares estadounidenses de aceite de soja y fracciones, mostrando un fuerte repunte del 29,2% respecto al año anterior. El valor mínimo se observó en 2019, con 1 440 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída anual del 14,6%. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 5,7%, equivalente a una tasa anualizada del 1,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, Estados Unidos y Rusia formaron el grupo central de mercados para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 36,1% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020