Mercado de aceite de soja y sus fracciones en Corea del Sur

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado surcoreano de aceite de soja creció de 479.000 toneladas a 642.000 toneladas, impulsado principalmente por el aumento de las importaciones. La disminución gradual de los costes de importación de soja hasta 2019 mejoró la asequibilidad de la materia prima para los procesadores. Al mismo tiempo, los cambios en la política industrial destinados a aumentar la competitividad manufacturera apoyaron indirectamente la capacidad de procesamiento. Este crecimiento se aceleró aún más en 2021, ya que las políticas ambientales reforzadas, incluidas las iniciativas de energía distribuida, incrementaron la demanda de aceite comestible sostenible y ecológico.

El mercado se contrajo a 571.000 toneladas en 2022, probablemente debido a la aplicación de normativas más estrictas de seguridad alimentaria y gestión química que impusieron requisitos más rigurosos de etiquetado y manipulación, afectando temporalmente a las cadenas de suministro. La recuperación siguió en 2023, con un consumo que alcanzó las 634.000 toneladas, favorecido por la segmentación del mercado en líneas de productos saludables-funcionales y ecológicos. Los cambios en los ciclos de consumo, la inflación y las presiones económicas reconfiguraron los patrones de compra, alineando la demanda con estos nuevos segmentos.

Los datos preliminares de importación para 2024 muestran una disminución a 354.000 toneladas, lo que sugiere la influencia de factores económicos adversos más amplios, como los altos precios globales de las materias primas y las tasas de interés, que afectaron al suministro y los costes de la materia prima. Esto ocurrió a pesar de una cosecha récord de soja en Estados Unidos que ofreció una mejor calidad y disponibilidad. Los desarrollos regulatorios en curso, incluida la Quinta Estrategia Nacional de Biodiversidad y las normas revisadas de control químico, continúan moldeando el entorno operativo del mercado.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en Corea del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Corea del Sur se situó entre los principales productores mundiales de aceite de soja y fracciones, ocupando el puesto 27 por volumen de producción.

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de soja y fracciones en Corea del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 198,0 mil toneladas, lo que representa un incremento moderado del 4,2 % respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 189,8 mil toneladas, y la mayor caída fue del 2,8 % ese mismo año.

Dinámica anual de la producción en Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de Corea del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los niveles de importación fluctuaron 5,9 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2018. En 2020, las exportaciones de aceite de soja y fracciones desde Corea del Sur alcanzaron 2,2 mil toneladas, con una mejora gradual del 9,4 % respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 1,8 mil toneladas, y la mayor caída fue del 83,2 % ese año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos en la distribución geográfica de las exportaciones en volumen de aceite de soja y fracciones desde Corea del Sur fueron Bangladesh (47,3 % de las exportaciones en volumen), Rusia (18,3 %) y Japón (7,9 %), que en conjunto representaron el 73,5 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. El valor más alto se alcanzó en 2017, mientras que el más bajo ocurrió en 2018, con una relación pico-valle de 3,8 veces. En 2020, Corea del Sur exportó 3,7 millones de dólares estadounidenses de aceite de soja y fracciones, lo que supone un aumento significativo del 24,0 % interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 2,8 millones de dólares, y la mayor caída fue del 73,3 % ese año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Bangladesh (33,0 % de las exportaciones en valor), Rusia (20,9 %) y Japón (10,6 %) representaron la mayor parte de las exportaciones en términos de valor, sumando en conjunto el 64,5 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Corea del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a Corea del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de aceite de soja y fracciones a Corea del Sur aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 391,2 mil toneladas, con un avance robusto del 11,5 % interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 26,3 %, equivalente a una tasa anualizada del 8,1 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 291,0 mil toneladas, y la mayor caída fue del 6,1 % ese año. El mayor aumento se produjo en 2019, con un 20,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos ocupó la posición dominante en las importaciones en volumen, representando el 79,2 % del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre varios destinos menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes importados de aceite de soja y fracciones en Corea del Sur aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 312,3 millones de dólares estadounidenses, con un incremento robusto del 18,6 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 17 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 239,8 millones de dólares, y la mayor caída fue del 10,2 % ese año.

Dinámica anual de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos fue la principal dirección para las importaciones en términos de valor, representando el 77,8 % del total de flujos, mientras que otros mercados formaron una larga cola de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Corea del Sur en valor, 2017-2020