Mercado de aceite de soja y sus fracciones en CIG

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de soja en el CCG registró una notable volatilidad entre 2018 y 2023. El volumen total cayó desde 163,4 mil toneladas hasta un mínimo de 71,4 mil toneladas en 2020, para luego recuperarse a 156,4 mil toneladas en 2022. Esta contracción inicial se debió a dos factores: las exportaciones casi se duplicaron, pasando de 49,3 a 94,8 mil toneladas, mientras que las importaciones se redujeron a la mitad, de 94,6 a 49,3 mil toneladas en el mismo período de dos años.

A partir de 2021, la situación cambió. Las importaciones comenzaron a recuperarse y la actividad exportadora se moderó. La recuperación del tamaño del mercado a 156,4 mil toneladas en 2022 se sustentó en una producción doméstica que alcanzó su punto más alto del período, con 139,7 mil toneladas, junto con un repunte de las importaciones hasta 85,2 mil toneladas. Sin embargo, en 2023 el mercado volvió a contraerse a 109,3 mil toneladas, principalmente por una fuerte caída de la producción local a 98,6 mil toneladas.

La trayectoria general del mercado muestra un patrón de recuperación y ajuste. El pico de 2022 casi igualó el nivel de 2018 antes de retroceder. Los cambios en el equilibrio entre la producción nacional y los flujos comerciales internacionales fueron clave para estos movimientos de volumen a lo largo del sexenio.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en CIG

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de aceite de soja y fracciones en el GCC disminuyó. En 2020, se produjeron 116,9 mil toneladas de aceite de soja y fracciones en el GCC, lo que representa una sólida caída del 13,8% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 15,7%, equivalente a una tasa anualizada del 5,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 135,6 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un 16,8%.

Dinámica anual de la producción en CIG en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de aceite de soja y fracciones en el GCC tuvo un valor de 213,8 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una caída gradual del 4,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 9,7%, equivalente a una tasa anualizada del 3,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 177,9 millones de dólares. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 223,9 millones de dólares. La mayor disminución se produjo en 2018, con un 8,7%. El mayor aumento se observó en 2019, con un 25,9%.

Dinámica anual de la producción en CIG en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de CIG

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de aceite de soja y fracciones del GCC aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 94 794 toneladas, lo que marca una mejora sustancial del 23,0% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 51,4%, equivalente a una tasa anualizada del 14,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 49 270 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un 21,3%. El mayor incremento se observó en 2019, con un 56,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIG en volumen, 2017-2020, t

El análisis de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución en muchos mercados. Jordania (25,8% de las exportaciones en volumen), India (16,5%) y Malasia (2,4%) representaron en conjunto solo el 44,7% de los flujos totales, mientras que un significativo 55,3% correspondió a otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIG en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los volúmenes exportados de aceite de soja y fracciones desde el GCC aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 82 331 mil dólares estadounidenses, lo que supone un 0,9% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 51,6%, equivalente a una tasa anualizada del 14,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIG en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de aceite de soja y fracciones desde el GCC estuvieron ampliamente dispersas entre países socios. Jordania (25,0% de las exportaciones en valor), India (14,4%) y Malasia (2,5%) representaron en conjunto solo el 41,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIG en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a CIG

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de aceite de soja y fracciones del GCC disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 49 341 toneladas, lo que refleja una intensa caída del 31,5% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 40,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 94 592 toneladas. El mayor aumento se observó en 2018, con un 14,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIG en volumen, 2017-2020, t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las importaciones en volumen de aceite de soja y fracciones al GCC no se concentraron en unos pocos destinos clave. Estados Unidos (12,6% de las importaciones en volumen), Ucrania (9,6%) y Argentina (7,4%) representaron en conjunto solo el 29,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIG en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de aceite de soja y fracciones al GCC disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 61 921 mil dólares estadounidenses, lo que corresponde a una sólida caída del 14,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 27,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 88 723 mil dólares. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 18,8%. El mayor aumento se observó en 2018, con un 3,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIG en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las importaciones en valor fue amplio, ya que Estados Unidos (15,0% de las importaciones en valor), Ucrania (8,3%) y Argentina (6,4%) formaron en conjunto solo el 29,7% de los flujos totales, mientras que un sustancial 70,3% se abasteció desde muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIG en valor, 2017-2020