Mercado de aceite de palma y sus fracciones en Indonesia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado interno de aceite de palma y fracciones en Indonesia se expandió de 12,7 millones de toneladas a 24,1 millones de toneladas. El fuerte aumento en 2019, cuando el volumen del mercado subió casi un 50% hasta 18,9 millones de toneladas, ocurrió sin cambios políticos importantes reportados. Tras un 2020 plano, el crecimiento se reanudó en 2021, alcanzando 24,1 millones de toneladas. Este impulso fue respaldado por la creciente demanda de las industrias alimentaria, oleoquímica y cosmética, así como por el programa obligatorio de biodiésel B30, que incrementó el consumo. Además, la industria operaba solo al 50% de su capacidad instalada total, lo que permitió escalar rápidamente la producción para satisfacer la mayor demanda.

En 2022, el volumen del mercado se contrajo un 9% hasta 21,8 millones de toneladas. La caída siguió a la prohibición de exportaciones de aceite de palma y fracciones impuesta por el gobierno en abril de 2022, con el objetivo de asegurar el suministro interno de aceite de cocina. La prohibición, junto con los esquemas de Obligación de Mercado Interno (DMO) y Obligación de Precio Interno (DPO), interrumpió las cadenas de suministro y generó escasez, reduciendo finalmente la disponibilidad general del mercado. En 2023, el mercado se redujo ligeramente más hasta 21,0 millones de toneladas, ya que las autoridades implementaron nuevas regulaciones, incluido el Reglamento del Ministro de Comercio No. 18 de 2024, y asignaron a empresas estatales la distribución de aceite de cocina a granel a precios controlados, lo que ayudó a estabilizar la producción pero mantuvo los volúmenes por debajo del pico de 2021.

Producción de aceite de palma y sus fracciones en Indonesia

En volumen, 2018-2021, mil t

A nivel mundial, Indonesia fue el primer productor de aceite de palma y fracciones entre 2018 y 2021.

Mayores productores de de aceite de palma y sus fracciones, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de aceite de palma y sus fracciones, 2018-2021

En 2021, Indonesia produjo 49 710 K t de aceite de palma y fracciones, lo que representa un sólido aumento del 11,1% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 22,5%, equivalente a una tasa anualizada del 7,0%. El mayor incremento se registró en 2019, con un 16,2%, mientras que la mayor caída ocurrió en 2020, con un 5,0%.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de aceite de palma y sus fracciones de Indonesia

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de aceite de palma y fracciones de Indonesia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, el país exportó 25 624 K t, lo que supone una ligera reducción del 1,2% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones cayeron un 8,1%, con una tasa anualizada del 2,8%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 28 279 K t, año en el que también se registró el mayor aumento, del 1,4%. La mayor caída ocurrió en 2020, con un 8,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, las exportaciones en volumen de aceite de palma y fracciones desde Indonesia no estuvieron muy concentradas: India (17,2% de las exportaciones en volumen), China (15,7%) y Pakistán (9,1%) captaron en conjunto solo el 42,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de aceite de palma y fracciones desde Indonesia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones totalizaron 26 755 M $ US, lo que refleja un intenso avance del 54,1% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 61,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 14 716 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, del 11,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, la cartera de socios para las exportaciones en valor de aceite de palma y fracciones desde Indonesia fue bastante amplia: India (16,1% de las exportaciones en valor), China (15,2%) y Pakistán (9,3%) representaron en conjunto solo el 40,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021

Importaciones de aceite de palma y sus fracciones a Indonesia

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El volumen más alto se observó en 2019, mientras que el más bajo ocurrió en 2021, con una relación pico-valle de 257 veces. En 2021, Indonesia importó 0,4 K t de aceite de palma y fracciones, lo que constituye una fuerte contracción del 62,0% en comparación con 2020. El valor máximo se registró en 2019, con 93 K t, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 11 457,1%. La mayor caída ocurrió en 2020, con un 99,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, las importaciones en volumen de aceite de palma y fracciones a Indonesia estuvieron altamente concentradas en Malasia, que representó el 92,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. El valor más alto se alcanzó en 2019, mientras que el más bajo ocurrió en 2021, con una relación pico-valle de 66 veces. En 2021, Indonesia importó un total de 1 M $ US de aceite de palma y fracciones, lo que constituye una fuerte caída del 26,1% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 46 M $ US, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 4 878,1%. La mayor caída ocurrió en 2020, con un 97,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, la base de socios para las importaciones en valor fue extremadamente estrecha, con Malasia como único responsable del 91,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021