Mercado de aceite de oliva virgen y sus fracciones en África del Norte

Observaciones de informes anteriores

El mercado norteafricano de aceite de oliva virgen comenzó el período con un consumo de 395.000 toneladas en 2018, que aumentó a 436.000 toneladas en 2019. Luego se produjo una contracción, con el volumen de mercado cayendo a 368.000 toneladas en 2020 y a 299.000 toneladas en 2021. La recuperación comenzó en 2022, elevando el mercado a 381.000 toneladas, y se aceleró en 2023 hasta alcanzar 468.000 toneladas. Esta fase de crecimiento coincidió con graves sequías que redujeron la producción mundial de aceite de oliva en un 25% en la temporada 2022/23, lo que restringió la oferta y provocó un fuerte aumento de los precios. La caída de la producción en el norte de África, junto con una casi paralización de las exportaciones, dirigió más aceite al mercado doméstico.

Durante estos años, los estrictos estándares para los grados 'virgen' y 'virgen extra', que requieren extracción mecánica sin tratamiento químico, moldearon las prácticas de producción locales. Las preferencias de los consumidores se polarizaron cada vez más entre segmentos sensibles al precio y compradores enfocados en la calidad que buscan aceites virgen extra u orgánicos, lo que influyó en la segmentación del mercado.

Producción de aceite de oliva virgen y sus fracciones en África del Norte

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de oliva virgen y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de oliva virgen y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de oliva virgen y fracciones en el norte de África aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 731,1 mil toneladas de aceite de oliva virgen y fracciones en el norte de África, lo que representa un aumento del 20,2% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 66,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,5%.

Dinámica anual de la producción en África del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción de aceite de oliva virgen y fracciones en el norte de África disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de aceite de oliva virgen y fracciones se valoró en 1 643 millones de dólares estadounidenses en el norte de África, lo que supone una disminución moderada del 5,6% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 14,6%, equivalente a una tasa anualizada del 5,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 253 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 22,7%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 17,1%.

Dinámica anual de la producción en África del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de oliva virgen y sus fracciones de África del Norte

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen alcanzaron un pico y un mínimo con una diferencia de 3,9 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de aceite de oliva virgen y fracciones desde el norte de África ascendieron a 366,7 mil toneladas, lo que representa un fuerte avance del 108,6% en comparación con el año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 17,9%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 129,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los tres mercados principales —España, Italia y Estados Unidos— absorbieron conjuntamente el 81,6% del total de las exportaciones en volumen de aceite de oliva virgen y fracciones desde el norte de África.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África del Norte en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que sugiere un entorno de mercado volátil. Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor variaron en un factor de 2, desde un mínimo en 2017 hasta un máximo en 2020. En 2020, los envíos de aceite de oliva virgen y fracciones desde el norte de África al extranjero alcanzaron los 824,2 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento abrupto del 63,8% en comparación con el año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 37,3%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 96,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en valor de aceite de oliva virgen y fracciones desde el norte de África fueron España (34,6% del valor total de las exportaciones), Italia (24,0%) y Estados Unidos (17,7%), que en conjunto representaron el 76,3% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África del Norte en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de oliva virgen y sus fracciones a África del Norte

Importaciones en en volumen, mil t

Las entregas de aceite de oliva virgen y fracciones al norte de África disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 3,5 mil toneladas, lo que supone una disminución del 13,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 24,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 7,7 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 46,8%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 63,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, España (32,1% de las importaciones en volumen), Siria (9,6%) e Italia (6,6%) formaron el grupo más grande de proveedores de aceite de oliva virgen y fracciones al norte de África, pero su contribución conjunta se limitó al 48,4% del total de importaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África del Norte en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de aceite de oliva virgen y fracciones al norte de África se registraron en 14,6 millones de dólares estadounidenses, lo que muestra un aumento del 8,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 46,7%, equivalente a una tasa anualizada del 18,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 13,5 millones de dólares estadounidenses, mientras que el valor máximo fue en 2018, con 34,0 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 60,3%, y el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 24,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el papel de España (31,8% de las importaciones en valor), Siria (9,6%) e Italia (7,3%) como proveedores de aceite de oliva virgen y fracciones al norte de África fue notable pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 48,6% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África del Norte en valor, 2017-2020