Las lácteas coreanas impulsan las exportaciones de fórmula infantil y productos proteicos
Maeil Dairy, Namyang Dairy Products y otros fabricantes coreanos están ampliando las ventas exteriores de fórmula infantil, leche UHT y productos proteicos. El giro coincide con una caída anual del 9,5 % en el consumo nacional de leche blanca por habitante y la eliminación de los aranceles a la leche de Estados Unidos y la UE.
El consumo interno de leche pierde terreno
Las empresas lácteas surcoreanas están elevando sus ventas exteriores porque la baja natalidad y los cambios en los hábitos de consumo reducen la demanda nacional de leche blanca. Según el Korea Dairy Committee, el consumo por habitante bajó el año pasado un 9,5 %, de 25,3 kg a 22,9 kg. Frente a los 26,6 kg registrados en 2021, la caída fue del 13,9 %. La demanda de lácteos fermentados y queso se mantiene, pero se contrae el mercado de leche de consumo que tradicionalmente sostenía los ingresos de los productores locales.
La competencia de las importaciones también se intensifica. En virtud del tratado de libre comercio entre Corea del Sur y Estados Unidos, el arancel sobre la leche estadounidense pasó este año del 2,4 % a cero, mientras que el gravamen sobre la leche de la UE fue eliminado este mes. La leche UHT importada combina una vida útil prolongada con precios relativamente bajos y está ampliando su presencia desde los hogares hasta cafeterías y empresas de confitería y panificación.
Maeil diferencia sus estrategias para China y Estados Unidos
Maeil Dairy ya vende en más de 10 países, entre ellos China, Estados Unidos, Japón y mercados del Sudeste Asiático, y prevé expandirse hacia Asia Central y Oriente Medio. Su cartera combina fórmula infantil con nutrición para adultos, zumos, bebidas vegetales y bebidas de café. En China busca diferenciarse de proveedores globales como Abbott y Nestlé mediante fórmulas especializadas para niños con trastornos metabólicos congénitos.
Maeil empezó a suministrar en China las etapas 1 y 2 de Absolute MPA en mayo de 2024, tras firmar un acuerdo con AliHealth, la filial sanitaria de Alibaba Group. En agosto de 2024, el programa se amplió a 12 productos de ocho categorías de fórmula especializada. En febrero, la compañía incorporó además cuatro productos a JD Health, incluido Selex Protein Lactose Free Plus. Maeil afirma que la plataforma supera los 200 millones de usuarios anuales y prevé añadir productos de nutrición deportiva en el segundo semestre de este año.
Las bebidas vegetales son otra vía de entrada en China. Maeil lanzó allí Almond Breeze y Maeil Soy Milk en 2020 y suministra Amazing Oat y Almond Breeze a las tiendas chinas de Starbucks desde abril de 2023. En Estados Unidos está priorizando bebidas coreanas y productos de bienestar: el día 22, ocho referencias de leche de soja, Picnic y colágeno Selex entraron en la tienda de Olive Young en Pasadena y en su comercio electrónico local.
Namyang y otros productores amplían su alcance
Namyang Dairy Products calcula que sus marcas representan entre el 80 % y el 90 % de la fórmula infantil coreana distribuida en Camboya. En Vietnam vende Imperial XO, I Am Mother, fórmula funcional y queso para bebés. Un acuerdo firmado en abril con Phu Thai Holdings contempla ampliar las exportaciones por valor de 70.000 millones de wones durante tres años y extiende la cooperación desde la fórmula infantil al café French Café y los productos proteicos Takefit. Takefit también ha entrado en Circle K de Hong Kong, grandes supermercados de Mongolia y tiendas CU de Kazajistán.
El peso del negocio exterior ya está aumentando. Las exportaciones representaron el 5,5 % de los ingresos de Maeil en el primer trimestre, 1,3 puntos porcentuales más interanuales. Las ventas exteriores anuales subieron de 38.000 millones de wones en 2021 a más de 90.000 millones el año pasado. En Namyang, la cuota exportadora del primer trimestre alcanzó el 7,3 %, más de 3 puntos porcentuales por encima; las exportaciones de fórmula, lideradas por Vietnam y Camboya, crecieron un 54 %, y las de otros productos, incluidos café y bebidas proteicas, un 136 %.
Seoul Milk exporta a unos 17 países y registró 7.500 millones de wones en ventas exteriores el año pasado, más de un 20 % por encima del ejercicio anterior. Adapta la oferta a cada mercado, con helado Biyott para Japón, leche UHT procesada para Kazajistán y helado en barra para Taiwán. Yonsei Dairy exporta a 15 países y varía su catálogo entre leche UHT saborizada, leche blanca, bebidas de soja y productos de panadería. En todo el sector, la fórmula, la leche UHT, las mezclas de café y las bebidas proteicas reducen parte de las limitaciones de caducidad y cadena de frío que frenan las ventas de lácteos frescos a larga distancia.
