Koreanische Molkereien setzen stärker auf Export von Babynahrung und Proteinprodukten
Maeil Dairy, Namyang Dairy Products und weitere koreanische Hersteller bauen den Auslandsabsatz von Säuglingsnahrung, H-Milch und Proteinprodukten aus. Auslöser sind ein Rückgang des inländischen Pro-Kopf-Verbrauchs von Trinkmilch um 9,5 % und der Wegfall der Zölle auf Milch aus den USA und der EU.
Inländischer Milchkonsum verliert an Boden
Südkoreanische Molkereiunternehmen steigern ihren Auslandsabsatz, weil niedrige Geburtenzahlen und veränderte Konsumgewohnheiten die heimische Nachfrage nach weißer Trinkmilch senken. Nach Angaben des Korea Dairy Committee ging der Pro-Kopf-Verbrauch im vergangenen Jahr um 9,5 % von 25,3 kg auf 22,9 kg zurück. Gegenüber den 26,6 kg des Jahres 2021 ergibt sich ein Minus von 13,9 %. Die Nachfrage nach fermentierten Milchprodukten und Käse hält sich, doch der für lokale Hersteller traditionell ertragsstarke Trinkmilchmarkt schrumpft.
Zugleich verschärft sich der Wettbewerb durch Importe. Im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen Südkorea und den USA sank der Zoll auf US-Milch in diesem Jahr von 2,4 % auf null; der Zoll auf Milch aus der EU wurde in diesem Monat abgeschafft. Importierte H-Milch verbindet lange Haltbarkeit mit vergleichsweise niedrigen Preisen und gewinnt neben Privathaushalten auch Cafés sowie Süßwaren- und Backwarenhersteller als Kunden.
Maeil verfolgt unterschiedliche Strategien in China und den USA
Maeil Dairy verkauft mittlerweile in mehr als 10 Ländern, darunter China, die USA, Japan und Märkte in Südostasien, und plant die Expansion nach Zentralasien und in den Nahen Osten. Das Sortiment verbindet Säuglingsnahrung mit Erwachsenennahrung, Säften, Pflanzendrinks und Kaffeegetränken. In China grenzt sich das Unternehmen mit Spezialnahrung für Kinder mit angeborenen Stoffwechselstörungen von internationalen Formula-Anbietern wie Abbott und Nestlé ab.
Nach einer Vereinbarung mit der Gesundheitstochter AliHealth der Alibaba Group begann Maeil im Mai 2024 mit der Lieferung der Stufen 1 und 2 von Absolute MPA nach China. Im August 2024 wurde das Programm auf 12 Produkte in acht Kategorien von Spezialnahrung erweitert. Im Februar nahm das Unternehmen außerdem vier Produkte, darunter Selex Protein Lactose Free Plus, bei JD Health ins Sortiment. Maeil zufolge hat die Plattform jährlich mehr als 200 Millionen Nutzer; in der zweiten Jahreshälfte sollen Sporternährungsprodukte hinzukommen.
Pflanzendrinks bilden einen weiteren Zugang zum chinesischen Markt. Maeil führte dort 2020 Almond Breeze und Maeil Soy Milk ein und beliefert seit April 2023 chinesische Starbucks-Filialen mit Amazing Oat und Almond Breeze. In den USA setzt das Unternehmen auf koreanische Getränke und Wellnessprodukte: Am 22. kamen insgesamt acht Sojamilch-, Picnic- und Selex-Kollagenprodukte in die Pasadena-Filiale von Olive Young sowie in dessen lokalen Onlineshop.
Namyang und weitere Anbieter vergrößern ihre Reichweite
Namyang Dairy Products schätzt den eigenen Anteil an der in Kambodscha vertriebenen koreanischen Säuglingsnahrung auf 80–90 %. In Vietnam verkauft das Unternehmen Imperial XO, I Am Mother, funktionelle Formula und Babykäse. Eine im April mit Phu Thai Holdings geschlossene Vereinbarung sieht über drei Jahre zusätzliche Exporte im Umfang von 70 Milliarden Won vor und erweitert die Zusammenarbeit von Säuglingsnahrung auf French-Café-Kaffee und Takefit-Proteinprodukte. Takefit ist zudem bei Circle K in Hongkong, in großen mongolischen Supermärkten und bei CU in Kasachstan gelistet.
Der Auslandsbeitrag steigt bereits. Bei Maeil entfielen im ersten Quartal 5,5 % des Umsatzes auf Exporte, 1,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Der jährliche Exportumsatz wuchs von 38 Milliarden Won im Jahr 2021 auf mehr als 90 Milliarden Won im vergangenen Jahr. Namyang erreichte im ersten Quartal einen Exportanteil von 7,3 %, ein Plus von mehr als 3 Prozentpunkten. Die vor allem nach Vietnam und Kambodscha gehenden Formula-Exporte stiegen um 54 %, andere Exporte einschließlich Kaffee und Proteingetränken um 136 %.
Seoul Milk exportiert in rund 17 Länder und erzielte im vergangenen Jahr 7,5 Milliarden Won Auslandsumsatz, mehr als 20 % über dem Vorjahreswert. Das Unternehmen passt seine Produkte an einzelne Märkte an, darunter Biyott-Eis für Japan, verarbeitete H-Milch für Kasachstan und Eis am Stiel für Taiwan. Yonsei Dairy exportiert in 15 Länder und variiert das Angebot aus aromatisierter H-Milch, weißer Milch, Sojagetränken und Backwaren. Branchenweit umgehen haltbare Säuglingsnahrung, H-Milch, Kaffeemischungen und Proteingetränke einen Teil der Haltbarkeits- und Kühlkettenprobleme, die den Fernabsatz frischer Molkereiprodukte begrenzen.
