Рынок ячменя в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок ячменя в Южной Европе демонстрировал высокую волатильность в 2018–2020 годах. В 2018 году спрос со стороны пивоваренной отрасли, особенно благодаря появлению новых крафтовых пивоварен, поддерживал объём рынка. Например, только в Бразилии открытие 210 новых пивоварен усилило мировой спрос на ячмень, что повлияло и на европейские рынки. Однако к 2019 году климатические проблемы и растущая глобальная конкуренция привели к снижению объёма рынка до 12 269 тыс. тонн. В 2020 году пандемия COVID-19 затронула цепочки поставок, но рынок достиг пика в 15 244 тыс. тонн, вероятно, из-за изменений в структуре потребления и стабильных цен на зерно.

С 2021 года рынок перешёл в фазу устойчивого сокращения, упав до 10 762 тыс. тонн к 2023 году. Основной причиной этого спада стали сильные засухи в Южной Европе, особенно в Испании, где производство сократилось на 20–30% в 2022 году, что уменьшило внутреннее предложение. Война в Украине дополнительно дестабилизировала рынок, вызвав ожидания дефицита и роста цен по всей Европе. Регуляторные изменения, такие как продление ЕС беспошлинного доступа для украинской сельхозпродукции до июня 2025 года, также повлияли на импортные потоки и рыночную динамику. Неблагоприятные погодные условия в Италии усугубили производственные проблемы, а инвестиции в солодовни в Бразилии, направленные на удовлетворение спроса пивоварен, не компенсировали регионального спада.

Производство ячменя в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители ячменя, 2017-2020

Мировая карта производства ячменя, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 14 238 тысяч тонн ячменя, что на 38,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 76,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 14,1%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 48,5%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт ячменя из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2019 году — 185 тысяч тонн, а пика — в 2018 году — 380 тысяч тонн, что означает разницу в 2,1 раза. В 2020 году объёмы экспорта ячменя из Южной Европы составили 319 тысяч тонн, что отражает резкий рост на 72,3% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 51,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год география партнёров по экспорту в натуральном выражении была широкой. Франция (8,4% экспорта), Румыния (7,9% экспорта) и Ливия (4,4% экспорта) вместе формировали лишь 20,7% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 79,3% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Южная Европа экспортировала ячменя на сумму 83,2 миллиона долларов США, что на 20,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 29,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 104,2 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 33,7%, а самый значительный рост — в 2018 году — на 62,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Франция (11,5% экспорта в стоимостном выражении), Румыния (6,6% экспорта) и Ливия (4,4% экспорта) входили в число крупнейших покупателей ячменя из Южной Европы. Однако даже вместе они составляли всего 22,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт ячменя в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объёмы импорта ячменя в Южную Европу составили 1 326 тысяч тонн, что на 39,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 50,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 21,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 42,4%, а самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 41,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Франция (23,8% импорта в натуральном выражении), Великобритания (16,5% импорта) и Венгрия (13,1% импорта) оставались ведущими направлениями в структуре импорта, вместе формируя 53,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта ячменя в Южную Европу составил 279,2 миллиона долларов США, что соответствует резкому снижению на 37,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 43,5%, со среднегодовым темпом снижения в 17,3%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 24,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Франция (24,8% импорта в стоимостном выражении), Великобритания (16,2% импорта) и Венгрия (12,1% импорта) были основными поставщиками ячменя в Южную Европу, вместе составляя 53,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.