Рынок ячменя в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка ячменя в странах Африки к югу от Сахары увеличился с 2,7 млн тонн в 2018 году до более 3,4 млн тонн в 2020 году. Этот рост был обусловлен благоприятными погодными условиями и повышением урожайности в ключевых странах-производителях, таких как Южная Африка. Дополнительную поддержку оказал растущий спрос со стороны пивоваренного сектора: в Эфиопии расширялись пивоварни, а South African Breweries сохраняла фиксированные ценовые контракты с производителями. Однако пандемия COVID-19 привела к ограничениям на продажу алкоголя в 2020 году, что начало влиять на решения фермеров о посевах и стабильность рынка.

К 2022 году производство и объём рынка снизились до 2,7 млн тонн. Сохраняющиеся последствия запретов на алкоголь, связанных с пандемией, сократили посевные площади, а непредсказуемая погода повлияла на качество урожая. В этот период на рынке солодового ячменя Южной Африки появился второй крупный покупатель, что положило конец монополии South African Breweries и создало новую конкуренцию. Климатические факторы также сделали альтернативные культуры более привлекательными для фермеров, что способствовало сокращению посевов ячменя.

В 2023 году рынок восстановился до 3,1 млн тонн. Этому способствовали меры по повышению операционной эффективности у крупных пивоваров, таких как Guinness Ghana, и инвестиции в местные источники снабжения компаниями вроде GB Foods. В 2024 году Nigerian Breweries запустила пилотный проект по производству ячменя в северной Нигерии, стремясь снизить зависимость от импорта на фоне давления на валютный курс. При этом ограничения потребительских расходов продолжали влиять на спрос на напитки в регионе.

Производство ячменя в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители ячменя, 2017-2020

Мировая карта производства ячменя, 2017-2020

Производство ячменя в странах Африки к югу от Сахары растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 3 400 тыс. тонн ячменя, что на 15,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 23,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 618 тыс. тонн, тогда же произошло и наибольшее снижение — на 5,2%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт ячменя из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт ячменя из стран Африки к югу от Сахары увеличивается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 8,4 тыс. тонн ячменя, что на 31,7% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 38,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 14,8%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 6,1 тыс. тонн, тогда же произошло и наибольшее падение — на 55,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал высокую волатильность в эти годы. Самый низкий объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году, а самый высокий — в 2019 году, разница между этими пиками составила 2,1 раза. В 2020 году экспорт ячменя из стран Африки к югу от Сахары составил 2 771 тыс. долларов США, что на 27,4% меньше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 808 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 3 819 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 41,5%, а наибольший рост — в 2019 году — на 111,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт ячменя в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объёмы импорта ячменя в страны Африки к югу от Сахары снова выросли. В 2020 году регион импортировал около 52,7 тыс. тонн ячменя, что на 52,7% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 55%, что соответствует среднегодовому снижению на 23,4%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 34,5 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 55,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту ячменя в натуральном выражении оставались Франция (31,1% импорта), Австралия (14,8% импорта) и Китай (8,2% импорта). Вместе на эти три страны приходилось 54,1% от общего объёма импортных поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт ячменя в страны Африки к югу от Сахары в денежном выражении сокращается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 15 652 тыс. долларов США, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 57,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 24,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для импорта ячменя в стоимостном выражении были Франция (30,7% импорта), Китай (18,0% импорта) и Австралия (14,3% импорта). На эти три страны в совокупности приходилось 63,0% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.