Рынок яблок в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года на рынке яблок в регионе Ближнего Востока и Северной Африки началась цифровизация цепочек поставок свежих продуктов, что повысило операционную эффективность. В период с 2018 по 2023 год физический объём рынка вырос с 5,3 млн тонн до 5,8 млн тонн, при этом в 2021 году наблюдался резкий скачок до 6,3 млн тонн. Однако стоимость рынка оставалась относительно стабильной, колеблясь в диапазоне от 4,2 до 4,4 млрд долларов США.

Резкий рост объёма в 2021 году был напрямую поддержан значительными государственными инвестициями в сельское хозяйство, особенно в Египте. Правительство выделило около 2,73 млрд долларов США на комплексные инициативы развития, такие как проект Южной долины (Тошка) и программы в сельских районах Синая, что стимулировало внутреннее производство фруктов и овощей и увеличило общее предложение на рынке.

После пика 2021 года объём рынка сократился в 2022 году, а затем немного вырос в 2023 году. Последний год был отмечен стратегическими соглашениями, например, между индийскими агротехнологическими компаниями и фирмами из Дубая, направленными на облегчение потока сельскохозяйственной продукции на Ближний Восток. Эти партнёрства, наряду с усилением глобальной конкуренции в торговле яблоками, способствовали стабилизации рынка.

Производство яблок в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители яблок, 2017-2020

Мировая карта производства яблок, 2017-2020

Производство яблок в регионе MENA растёт второй год подряд. В 2020 году в MENA было произведено 5 285 тыс. тонн яблок, что на 3,1% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 4 984 тыс. тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 7,2%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство яблок в регионе MENA увеличилось. В 2020 году объём производства яблок в MENA оценивался в 3 572 млн долларов США, что на 0,6% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 25,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 3 551 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 19,8%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт яблок из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт яблок из региона MENA сократился. В 2020 году экспорт составил 642 тыс. тонн, что на 6,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 70,1%, со среднегодовым темпом роста в 19,4%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 686 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 48,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Афганистан (18,7% экспорта в натуральном выражении), Россия (10,3%) и Индия (4,2%) вместе составляют лишь 33,2% от общего объёма, в то время как значительные 66,8% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки яблок из региона MENA на внешние рынки сократились. В 2020 году экспорт составил 434 млн долларов США, что на 8,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 29%, со среднегодовым темпом роста в 8,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 475 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 33,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт яблок из региона MENA в стоимостном выражении был распределён по многим странам. Афганистан (17,1% экспорта в стоимостном выражении), Россия (10,6%) и Туркменистан (3,6%) вместе составляют лишь 31,4% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблок в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году регион MENA импортировал около 1 038 тыс. тонн яблок, что на 18,3% меньше, чем годом ранее. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 825 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 1 270 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 20,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 54,0%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Италия (16,1% импорта в натуральном выражении), Турция (11,9%) и Польша (8,4%) были важными поставщиками яблок в регион MENA, но их совокупная доля составила лишь 36,5% от общего импорта, в то время как оставшиеся 63,5% распределены между многими другими партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта яблок в регион MENA составил 1 059 млн долларов США, что на 8,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,7%, со среднегодовым темпом роста в 3,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 940 млн долларов США, а максимальный — в 2019 году — 1 160 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 23,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт яблок в регион MENA в стоимостном выражении был распределён по большому числу рынков. Италия (21,7% импорта в стоимостном выражении), Польша (10,8%) и США (7,4%) вместе составляют лишь 39,9% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.