Рынок миндаля в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка миндаля в странах Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) в 2018 году составил 795,7 тыс. тонн, что было обусловлено растущим интересом потребителей к здоровым закускам и расширением ассортимента продуктов на основе миндаля, таких как миндальное молоко и мука. В 2019 году последовало сокращение до 682,8 тыс. тонн. Затем пандемия COVID-19 изменила потребительские привычки: возросший спрос на питательные закуски для дома способствовал небольшому росту рынка до 696,8 тыс. тонн в 2020 году.

В 2021 году объём рынка снизился до 655,1 тыс. тонн. В 2022 году он стабилизировался на уровне 644,7 тыс. тонн на фоне глобальных сбоев в цепочках поставок и ввода в эксплуатацию новых перерабатывающих предприятий по миндалю в основных странах-производителях. В 2023 году произошёл активный отскок: рынок вырос до 762,9 тыс. тонн благодаря увеличению внутреннего производства и сохранению объёмов импорта.

Производство миндаля в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители миндаля, 2017-2020

Мировая карта производства миндаля, 2017-2020

В 2020 году в регионе MENA было произведено 591,6 тыс. тонн миндаля, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 629,9 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 7,1%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 21,8%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт миндаля из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки миндаля из региона MENA составили 19,0 тыс. тонн, снизившись на 6,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 54,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 23,1%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 13,9 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 66,6%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 45,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями миндаля из региона MENA стали Афганистан (8,4% экспорта в натуральном выражении), Пакистан (7,8%) и Индия (6,8%). Однако их совокупная доля составила лишь 23,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, что свидетельствует о диверсифицированной структуре по странам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта миндаля из региона MENA составила 282,8 млн долларов США, что на 9,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 3,9%, со среднегодовым темпом роста в 1,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 246,1 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 313,1 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 27,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной. Индия (9,1% экспорта в стоимостном выражении), Афганистан (7,5%) и Пакистан (6,7%) вместе составляли лишь 23,4% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт миндаля в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Импорт миндаля в регион MENA достиг максимума в 2018 году, а минимальное значение было зафиксировано в 2017 году — разница между этими годами составила 1,8 раза. В 2020 году импорт составил 124,1 тыс. тонн, показав умеренный рост на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 179,7 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 34,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 75,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основным поставщиком миндаля в регион MENA оставались Соединённые Штаты, на долю которых приходилось 81,3% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как остальная часть распределялась между многими другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт миндаля в регион MENA увеличивается второй год подряд. В 2020 году импорт в стоимостном выражении составил 751,6 млн долларов США, что означает небольшой рост на 1,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 28,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 551,4 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 5,7%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 34,9%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год на Соединённые Штаты приходилось 81,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть распределялась между многими странами с меньшими индивидуальными долями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.