Рынок яблок, груш и айвы в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год производство свежих яблок, груш и айвы в Центральной Азии стабильно росло — с 1 997 тыс. тонн до 2 317 тыс. тонн. Объём рынка, несмотря на небольшой спад в 2019 году, в целом увеличился с 2 105 тыс. тонн до 2 422 тыс. тонн к 2023 году. Этот рост обеспечили крупные производители фруктов в Казахстане, такие как ТОО «Жаркент Фрут» и ТОО «Дала-Фрут.КЗ», которые сохраняли высокие объёмы выпуска и экспортные мощности на протяжении всего периода.

На динамику рынка также повлияли внешние факторы. Сильные весенние заморозки в России в 2020 году снизили урожай яблок в ключевых регионах выращивания, что, вероятно, повысило спрос на поставки фруктов из Центральной Азии. Затем геополитические изменения и переориентация торговых потоков в 2022 году сократили импорт Россией яблок из Азербайджана, Армении и Узбекистана, создав дополнительные экспортные возможности для производителей в Казахстане и других странах Центральной Азии.

К 2023–2024 годам в Казахстане укрепилась экспортная инфраструктура и логистическая поддержка, что способствовало росту поставок яблок и других фруктов. Одновременно заметный рост импорта яблок в Кыргызстан — отчасти за счёт реэкспорта китайских яблок — подчеркнул усиление роли региона как транзитного узла для внутрирегиональной торговли фруктами в Центральной Азии.

Производство яблок, груш и айвы в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители яблок, груш и айвы, 2017-2020

Мировая карта производства яблок, груш и айвы, 2017-2020

Производство яблок, груш и айвы в Центральной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 086 тыс. тонн этих фруктов, что на 4,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства яблок, груш и айвы в Центральной Азии снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства этих фруктов оценивался в 1 187 млн долларов США, что на 7,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 20,3%, со среднегодовым темпом снижения в 7,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 706 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 24,6%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 14,5%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт яблок, груш и айвы из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в течение наблюдаемого периода. Объёмы экспорта достигли минимума в 2017 году и пика в 2019 году, с разницей в 4,6 раза между этими годами. В 2020 году экспорт яблок, груш и айвы из Центральной Азии составил 33,2 тыс. тонн, что означает резкое сокращение на 43,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 58,5 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 296,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в натуральном выражении явно лидировала за Россией, чья доля достигла 33,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Экспорт варьировался от минимума в 2017 году до максимума в 2019 году, с разницей в 3,7 раза. В 2020 году объём экспорта яблок, груш и айвы из Центральной Азии составил 18 858 тыс. долларов США, что означает снижение на 49,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 37 593 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 198,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Россия оставалась основным покупателем яблок, груш и айвы из Центральной Азии, с долей в 26,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблок, груш и айвы в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки иностранных яблок, груш и айвы в Центральную Азию составили 125,6 тыс. тонн, что указывает на умеренное снижение на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 15,2%, со среднегодовым темпом снижения в 5,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 123,0 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 16,9%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 6,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Польша (46,9% импорта в натуральном выражении), Китай (14,0% импорта в натуральном выражении) и Иран (8,4% импорта в натуральном выражении) вместе составляли 69,3% от общего объёма импорта в натуральном выражении, оставаясь основными источниками поставок яблок, груш и айвы в Центральную Азию.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость иностранных поставок яблок, груш и айвы в Центральную Азию достигла 66 711 тыс. долларов США, что отражает снижение на 20,8% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 62 120 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 84 209 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 35,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Польша (46,0% импорта в стоимостном выражении), Китай (14,3% импорта в стоимостном выражении) и Иран (7,9% импорта в стоимостном выражении) продолжали возглавлять список поставщиков яблок, груш и айвы в Центральную Азию, совместно занимая 68,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.