Рынок виноградного вина во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка виноградного вина во Вьетнаме сократился с 22 407 тыс. л в 2018 году до 14 696 тыс. л в 2020 году. Это снижение совпало с введением Декрета 15/2018/ND-CP, который обязал импортёров получать лицензии и декларации о безопасности пищевых продуктов для вина, что увеличило расходы на соблюдение требований. Регуляторное давление усилилось в 2020 году с принятием Декрета 17/2020/ND-CP, который обновил импортные процедуры и расширил требования к документации согласно Циркуляру 38/2015/TT-BTC, что дополнительно ограничило объёмы импорта и способствовало снижению внутреннего производства.

После небольшого снижения до 14 330 тыс. л в 2021 году рынок восстановился до 19 180 тыс. л в 2022 году. Это восстановление в основном было обусловлено снижением ставки акцизного налога на вино в рамках торговых соглашений CPTPP и AANZFTA, которая упала с 27% до 15%, что сделало импортное вино более конкурентоспособным и стимулировало рост импорта. Несмотря на одновременное введение более строгих правил маркировки согласно Декрету 128/2020/ND-CP, налоговый стимул значительно поддержал объём рынка.

В 2023 году объём рынка упал до 16 639 тыс. л, поскольку ужесточилось применение правил маркировки согласно Декрету 128/2020/ND-CP и Циркуляру 39/2018/TT-BTC. Эти правила требовали, чтобы импортное вино имело вспомогательные этикетки на вьетнамском языке с предупреждениями о здоровье и инструкциями по хранению, что увеличило расходы и время таможенного оформления для импортёров, сократило импортные потоки и нивелировало одновременный рост внутреннего производства.

Производство виноградного вина во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Крупнейшие производители виноградного вина, 2017-2020

Мировая карта производства виноградного вина, 2017-2020

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2017 году, а максимальный — в 2018, с двукратной разницей между этими значениями. В 2020 году во Вьетнаме произвели 9 254 тыс. литров виноградного вина, что на 25,8% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост производства составил 100,0% и был отмечен в 2018 году.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания рыночных показателей. Минимальный объём производства в стоимостном выражении был зафиксирован в 2017 году, а максимальный — в 2019, с разницей в 2,5 раза. В 2020 году стоимость произведённого во Вьетнаме виноградного вина составила 14 616 тыс. долларов США, что на 23,0% ниже показателя предыдущего года. Наибольший рост в стоимостном выражении составил 144,4% и был достигнут в 2018 году.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт виноградного вина из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

В течение периода наблюдались заметные колебания в динамике экспорта. Минимальный объём экспорта в натуральном выражении был зафиксирован в 2020 году, а максимальный — в 2017, с разницей в 13,2 раза. В 2020 году Вьетнам экспортировал 308 тыс. литров виноградного вина, что на 77,5% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост экспорта в натуральном выражении составил 24,7% и был отмечен в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год Франция и Объединённые Арабские Эмираты сформировали доминирующую пару рынков для экспорта в натуральном выражении, совместно обеспечивая 98,0% от общего объёма поставок, в то время как на другие страны приходилась оставшаяся доля.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную тенденцию. Минимальный объём экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2020 году, а максимальный — в 2017, с разницей в 9,2 раза. В 2020 году Вьетнам экспортировал виноградного вина на сумму 486 тыс. долларов США, что на 76,6% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост экспорта в стоимостном выражении составил 42,2% и был достигнут в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение 2017–2020 годов Франция и Объединённые Арабские Эмираты явно доминировали в стоимостном выражении экспорта виноградного вина из Вьетнама, совместно обеспечивая 94,2% от общего объёма потоков, в то время как на другие страны приходились значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт виноградного вина во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

После двухлетнего роста импорт виноградного вина во Вьетнам сократился. В 2020 году импорт составил 5 750 тыс. литров, что на 42,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 33,5%, со среднегодовым темпом снижения в 12,7%. Максимальный объём импорта в натуральном выражении был зафиксирован в 2019 году — 10 033 тыс. литров. Наибольший рост импорта составил 9,1% и был отмечен в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год Чили (28,2% импорта в натуральном выражении), Франция (27,9% импорта в натуральном выражении) и Италия (19,3% импорта в натуральном выражении) были основными направлениями в географической структуре импорта виноградного вина во Вьетнам, совместно обеспечивая 75,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объёмы импорта виноградного вина во Вьетнам снизились. В 2020 году импорт составил 16 536 тыс. долларов США, что на 44,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 27,5%, со среднегодовым темпом снижения в 10,2%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 29 510 тыс. долларов США. Наибольший рост импорта в стоимостном выражении составил 21,5% и был достигнут в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Чили (26,9% импорта в стоимостном выражении), Франция (24,9% импорта в стоимостном выражении) и Италия (23,2% импорта в стоимостном выражении) обеспечивали наибольшую долю импорта в стоимостном выражении, совместно составляя 74,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.