Рынок необработанного табака и табачных отходов во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок необработанного табака во Вьетнаме в начале периода находился под государственным контролем: импорт регулировался годовыми квотами, а Vinataba была единственным импортёром по правилам государственной торговли. Эти меры, а также сдвиг в продуктовом миксе в сторону среднего и премиум-сегментов, совпали со сжатием общего объёма рынка до 71 522 т в 2019 году с 79 922 т годом ранее, поскольку поставки по импорту сократились. В 2020 году рынок стабилизировался на уровне около 71 477 т, и в тот же год активизировались иностранные игроки, такие как Philip Morris и British American Tobacco, через совместные предприятия, что внесло новые динамики в местную отрасль.

К 2022 году объём рынка значительно вырос — до более 100 000 т, что было обусловлено одновременным ростом внутреннего производства и импорта. Однако эта фаза роста прервалась в 2023 году, когда рынок сократился до 92 476 т. Спад совпал с введением Министерством промышленности и торговли Циркуляра 43/2023, который усилил надзор за рынком, ввёл более частые требования к отчётности поставщиков и активизировал борьбу с контрабандой — факторы, которые, вероятно, ограничили импортные потоки в том году.

В перспективе правительство утвердило стратегию развития табачной отрасли, ориентированную на технологическую модернизацию и экологически чистую переработку. На 2024 год была установлена импортная тарифная квота в 71 835 т для необработанного табака, при этом фактический импорт достиг 70 006 т. Одновременно был введён запрет на электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия для защиты общественного здоровья — мера, которая может повлиять на спрос на традиционный табачный лист, в то время как государственная Vinataba сообщила о росте доли на внутреннем рынке и значительном увеличении экспорта.

Производство необработанного табака и табачных отходов во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В мировом масштабе Вьетнам занимал 20-е место среди производителей необработанного табака и отходов в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Производство необработанного табака и отходов во Вьетнаме снижалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 29 238 тонн, что означает небольшое падение на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,0%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт необработанного табака и табачных отходов из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году экспорт необработанного табака и отходов из Вьетнама составил 6 148 тонн, что на 5,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 41%, со среднегодовым темпом снижения в 16,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 5 821 тонна. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 44,1%, а наибольший рост — в 2019 году, на 11,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Камбоджа, Индонезия и Объединённые Арабские Эмираты — вместе поглощали 64,8% от общего объёма экспорта необработанного табака и отходов из Вьетнама.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт необработанного табака и отходов из Вьетнама в денежном выражении составил 13,6 млн долларов США, что означает резкое падение на 54,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 64,4%, со среднегодовым темпом снижения в 29,1%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 7,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по экспорту в стоимостном выражении оставались Камбоджа (22,3% экспорта), Индонезия (19,6%) и Объединённые Арабские Эмираты (18,2%). Вместе они обеспечивали 60,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанного табака и табачных отходов во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада импорт необработанного табака и отходов во Вьетнам вырос. В 2020 году страна импортировала 48 387 тонн, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 14,3%, со среднегодовым темпом снижения в 5,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 48 024 тонны. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 11,6%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными поставщиками необработанного табака и отходов во Вьетнам в натуральном выражении были Китай (32,8% импорта), Бразилия (30,4%) и Индонезия (11,1%). Их совокупная доля составляла 74,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт необработанного табака и отходов во Вьетнам в денежном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году страна импортировала товаров на сумму 228,1 млн долларов США, что на 4,8% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 20,2%, со среднегодовым темпом снижения в 7,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 289,7 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 17,3%, а наибольший рост — в 2018 году, на 1,4%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Китай, Бразилия и Индонезия — вместе поглощали 72,0% от общего объёма импорта необработанного табака и отходов во Вьетнам в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.