Рынок виноградного вина в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка виноградного вина в Южной Америке, где доминирует Аргентина, сильно колебался с 2018 по 2023 год. В натуральном выражении он упал с 2,38 млрд литров в 2018 году до 1,61 млрд литров в 2020 году, затем восстановился до 2,22 млрд литров в 2021 году и снова снизился до 1,84 млрд литров в 2023 году. По стоимости динамика была схожей: рынок сократился с 7,0 млрд долларов в 2018 году до 4,3 млрд долларов в 2020 году, вырос до 6,7 млрд долларов в 2021 году и стабилизировался на уровне около 6,5 млрд долларов в 2022-2023 годах.

В 2024 году производство вина и виноградного сусла в Аргентине резко выросло на 32,8%, достигнув 14,25 млн гектолитров. Экспорт винопродуктов также увеличился на 15,1% в стоимостном выражении, чему способствовал более чем двукратный рост поставок концентрированного сусла. Этот рост произошёл на фоне продолжающегося снижения внутреннего потребления вина, которое оказывало давление на местные цены и стимулировало призывы к реконверсии виноградников.

Для управления излишками винограда и диверсификации доходов провинции Сан-Хуан и Мендоса договорились направлять 22-23% урожая на производство сусла. Кроме того, отсутствие экспортных пошлин и 7-процентный экспортный возврат помогли сохранить конкурентоспособность на внешних рынках, поддерживая позицию Аргентины как второго в мире экспортёра органических винопродуктов.

Производство виноградного вина в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители виноградного вина, 2017-2020

Мировая карта производства виноградного вина, 2017-2020

Производство виноградного вина в Южной Америке сокращается второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 603 млн литров виноградного вина, что означает значительное снижение на 14,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 2,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,7%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 3 300 млн литров, когда наблюдался наибольший рост — 24,1%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство виноградного вина в Южной Америке сокращается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого виноградного вина в регионе составила 6 257 млн долларов США, что означает снижение на 20,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 16,5%, при среднегодовом темпе снижения в 5,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 9 217 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 23,0%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт виноградного вина из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Объёмы экспорта виноградного вина из Южной Америки растут третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 1 092 млн литров, увеличившись на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 7,9%, при среднегодовом темпе роста в 2,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: на долю США (16,8% экспорта в натуральном выражении), Великобритании (13,1% экспорта в натуральном выражении) и Китая (12,6% экспорта в натуральном выражении) совместно приходилось 42,5% от общего объёма поставок, в то время как на многие другие страны приходились оставшиеся 57,5%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт виноградного вина из Южной Америки сокращается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал виноградного вина на сумму 2 625 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 4,5% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 7,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,7%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США (17,4% экспорта в стоимостном выражении), Китай (12,0% экспорта в стоимостном выражении) и Великобритания (11,2% экспорта в стоимостном выражении) были среди крупнейших покупателей виноградного вина из Южной Америки, но даже вместе они представляли лишь 40,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, что указывает на широко диверсифицированную базу партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт виноградного вина в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, млн л

Импорт виноградного вина в Южную Америку растёт второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 101 млн литров виноградного вина, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 95 млн литров, когда наблюдалось наибольшее снижение — 6,6%. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — 3,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по импорту в натуральном выражении была широкой, так как на долю Португалии (9,0% импорта в натуральном выражении), Италии (7,3% импорта в натуральном выражении) и Испании (7,0% импорта в натуральном выражении) совместно приходилось лишь 23,3% от общего объёма поставок, в то время как значительные 76,7% приходились на многие другие страны.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт виноградного вина в Южную Америку возобновил рост. В 2020 году импорт достиг 640 млн долларов США, что означает увеличение на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 597 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была широкой, так как на долю Португалии (9,3% импорта в стоимостном выражении), Италии (9,1% импорта в стоимостном выражении) и Франции (9,0% импорта в стоимостном выражении) совместно приходилось лишь 27,4% от общего объёма поставок, в то время как значительные 72,6% приходились на многие другие страны.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.