Рынок виноградного вина в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка виноградного вина в ЮАР резко сократился до 2 980 млн л в 2019 году с 5 938 млн л годом ранее. Основной причиной стало снижение урожая винограда для виноделия до минимального уровня за 14 лет, что ограничило предложение и вызвало у производителей опасения по поводу обязательных сборов. Поддержка, оказанная винным брендам, принадлежащим чернокожим предпринимателям, для выхода на рынок, помогла поддержать стоимость рынка, которая выросла до 1 529 млн долл. США, несмотря на сокращение объёма.

За следующие три года объём рынка восстановился, достигнув 5 354 млн л в 2022 году. Этот рост происходил на фоне усиления финансового давления на фермеров, выращивающих виноград для виноделия: доля убыточных хозяйств к 2022 году выросла почти до 40% из-за низкой рентабельности и непредсказуемых погодных условий. Стоимость рынка также колебалась, снизившись до 995 млн долл. США в 2021 году, а затем восстановившись. К 2023 году общий объём сократился до 5 080 млн л, что было обусловлено структурным спадом на зрелых мировых винных рынках и ростом цен на виноград, что создавало трудности для производителей, несмотря на растущий интерес потребителей к экспериментальным стилям вина и новым сортам винограда.

В последние годы наблюдалась значительная трансформация отрасли. Новые стили вин, такие как красные купажи и совместные ферментации, стали популярными, особенно среди молодых потребителей. При этом вызовами для рынка оставались веерные отключения электроэнергии, последствия приостановки экспорта из-за Covid-19 и неопределённость в политике. Законодательные изменения, включая новые предложения по акцизным сборам, основанным на содержании алкоголя, и ограничения на лицензии для хранения вина на складах под таможенным контролем для фермеров, усложнили операционную среду для виноделов.

Производство виноградного вина в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители виноградного вина, 2017-2020

Мировая карта производства виноградного вина, 2017-2020

Производство виноградного вина в SADC увеличилось второй год подряд. В 2020 году в SADC было произведено 1 051 млн литров виноградного вина, что означает умеренный рост на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 954 млн литров. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,2%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство виноградного вина в SADC снизилось. В 2020 году выпуск виноградного вина оценивался в 1 639 млн долларов США в SADC, что на 21,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Между 2017 и 2020 годами производство сократилось на 8,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 082 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 9,4%.

Годовая динамика производства в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт виноградного вина из САДК

Экспорт в натуральном выражении, млн л

В 2020 году объёмы виноградного вина, экспортируемого из SADC, составили 438 млн литров, что на 33,9% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 327 млн литров. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 521 млн литров. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 37,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Великобритания (17,9% экспорта в натуральном выражении), Германия (14,6%) и Португалия (9,8%) вместе составляют лишь 42,3% от общего объёма потоков, в то время как значительные 57,7% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт виноградного вина из SADC снизился второй год подряд. В 2020 году SADC экспортировал виноградного вина на 683 млн долларов США, что указывает на небольшое снижение на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 039 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 33,0%. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 41,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За 2017–2020 годы экспорт виноградного вина из SADC в стоимостном выражении был широко распределён по странам-партнёрам. Великобритания (16,3% экспорта в стоимостном выражении), Германия (10,8%) и Португалия (9,9%) вместе представляли лишь 37,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт виноградного вина в САДК

Импорт в натуральном выражении, млн л

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт достиг пика в 2018 году и минимума в 2017 году, разница между этими годами составила 2,1 раза. В 2020 году объём импорта виноградного вина в SADC составил 3 190 млн литров, что на 39,9% больше по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 538 млн литров. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 35,6%. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 106,8%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

За 2017–2020 годы Португалия и Италия стабильно занимали наибольшую долю в импорте виноградного вина в SADC в натуральном выражении, составляя 67,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт виноградного вина в SADC из-за рубежа снизился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 147 млн долларов США, что указывает на сокращение на 29,9% по сравнению с 2019 годом. Между 2017 и 2020 годами импорт сократился на 26,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 241 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 20,7%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Португалия (25,5% импорта в стоимостном выражении), Франция (22,6%) и Италия (3,6%) формировали ключевую группу партнёров по импорту виноградного вина в SADC в стоимостном выражении, совместно представляя 51,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.