Рынок этилового спирта в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство этилового спирта в SADC в 2018–2020 годах было нестабильным: пик в 376,4 млн л пришелся на 2019 год, а в 2020 году объем снизился до 366,6 млн л. Объем рынка оставался относительно стабильным — в диапазоне от 210,7 до 222,1 млн л. Пандемия COVID-19 в 2020 году резко увеличила спрос на этанол для производства спиртосодержащих санитайзеров в медицинских и фармацевтических целях. Это поддержало стоимость рынка, которая достигла 187,2 млн долл. США, несмотря на небольшое снижение физического выпуска.

В 2021–2023 годах производство упало до 358,3 млн л в 2022 году, а объем рынка сократился до 185,5 млн л. Это снижение произошло на фоне изменений в акцизном и таможенном регулировании ЮАР, которые повлияли на лицензирование и доступ на рынок промышленного этанола. Развивающаяся стратегия правительства по биотопливам, указывающая на скорое смешивание этанола с бензином, также начала влиять на прогнозы спроса. В 2023 году последовал рост: производство резко увеличилось до 398,6 млн л, поскольку растущее предпочтение потребителей в ЮАР безалкогольных и слабоалкогольных напитков стимулировало разработку новых продуктов и повысило использование этанола в этом расширяющемся сегменте.

В 2024 году рынок продолжает формироваться под влиянием устойчивого роста категорий безалкогольных и слабоалкогольных напитков, сохраняющихся глобальных факторов цепочек поставок и постоянного воздействия политики в области биотоплив на динамику спроса.

Производство этилового спирта в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители этилового спирта, 2017-2020

Мировая карта производства этилового спирта, 2017-2020

После двухлетнего роста производство этилового спирта в SADC сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 366,6 млн литров этилового спирта, что на 2,6% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 376,4 млн литров, когда наблюдался наибольший рост на 2,8%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения стоимостные показатели производства этилового спирта в SADC снизились. В 2020 году выпуск этилового спирта оценивался в 249,9 млн долларов США, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 13,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 258,8 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 11,7%.

Годовая динамика производства в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт этилового спирта из САДК

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Объёмы экспорта этилового спирта из SADC снижались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 265,5 млн литров, что на 9,3% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 14,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 317,8 млн литров, когда наблюдался наибольший рост на 2,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год экспорт этилового спирта из SADC в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Объединённая доля Объединённых Арабских Эмиратов (11,9% экспорта в натуральном выражении), Сингапура (9,3%) и США (7,7%) составила лишь 28,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостные показатели экспорта этилового спирта из SADC снижались второй год подряд. В 2020 году экспорт оценивался в 181,0 млн долларов США, что на 10,1% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,5%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 213,3 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 12,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Объединённых Арабских Эмиратов (8,7% экспорта в стоимостном выражении), Сингапура (6,7%) и США (6,2%) как покупателей этилового спирта из SADC была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила всего 21,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт этилового спирта в САДК

Импорт в натуральном выражении, млн л

Объёмы импорта этилового спирта в SADC снижались второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 109,6 млн литров этилового спирта, что на 14,1% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 34,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 13,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 173,7 млн литров, когда наблюдался наибольший рост на 3,3%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,6%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах Индия (10,9% импорта в натуральном выражении), Пакистан (5,6%) и Бразилия (3,6%) сформировали крупнейшую группу поставщиков этилового спирта в SADC, но их совокупный вклад ограничился 20,2% от общего импорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостные показатели импорта этилового спирта в SADC составили 118,2 млн долларов США, что на 2,5% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 2,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 115,4 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 14,9%. Максимальное значение достигнуто в 2018 году — 135,6 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт этилового спирта в SADC в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: совокупная доля Индии (15,0% импорта в стоимостном выражении), Пакистана (6,0%) и Бразилии (5,0%) составила лишь 26,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.