Рынок алкогольного пива в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году рынок пива в Восточной Азии формировался крупными корпорациями, такими как OB Beer и Hite Jinro, тогда как сегмент крафтового пива только начинал расти, расширяя выбор потребителей. В 2019 году рыночная стоимость выросла, несмотря на небольшое снижение объёма, поскольку основные бренды усилили линейки премиального и лёгкого пива, например, с запуском бренда 'Kelly' от Hite Jinro. Эта тенденция резко прервалась в 2020 году, когда пандемия COVID-19 и меры социального дистанцирования привели к резкому сокращению как объёма рынка, так и его стоимости из-за снижения потребления вне дома.

Восстановление рынка с 2021 года было обусловлено расширением портфелей безалкогольных и слабоалкогольных продуктов от крупных пивоваров и растущим числом крафтовых пивоварен, которое достигло около 150. Ключевой сдвиг произошёл в 2022 году с изменениями в регулировании: безалкогольное пиво (с содержанием алкоголя менее 1%) получило легальный доступ к дистрибуции в ресторанах, а введение объёмного налога на алкоголь стимулировало ценовую конкуренцию и диверсификацию продукции. Эти изменения, наряду с усилением культурной привлекательности крафтового пива в премиум-сегменте и расширением онлайн-каналов продаж, поддержали продолжение роста рыночной стоимости в 2023 году, даже несмотря на стагнацию продаж у крупных игроков.

Производство алкогольного пива в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Производство алкогольного пива в Восточной Азии сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 38 164 млн литров алкогольного пива, что на 9,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 22,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого алкогольного пива в Восточной Азии составила 28 224 млн долларов США, что означает значительное снижение на 14,7% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 29,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,9%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 25,2%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — 10,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Объём экспорта алкогольного пива из Восточной Азии сокращался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 540 млн литров, что на 19,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 9,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 797 млн литров, а наибольший рост произошёл в том же году — 33,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год алкогольное пиво из Восточной Азии поставлялось на широкий спектр рынков. Азия, не указанная отдельно (13,8% экспорта в натуральном выражении), Мьянма (9,4%) и Объединённые Арабские Эмираты (4,0%) вместе составляли лишь 27,2% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 72,8%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Восточной Азии сокращался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 399 млн долларов США, что означает существенное снижение на 23,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 17,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 557 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 14,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт алкогольного пива из Восточной Азии в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно. Азия, не указанная отдельно (13,3% экспорта в стоимостном выражении), Мьянма (6,9%) и Австралия (4,6%) вместе составляли лишь 24,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, млн л

Импорт алкогольного пива в Восточную Азию сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 1 013 млн литров, что отражает умеренное снижение на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 4,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 162 млн литров, а наибольший рост произошёл в том же году — 9,5%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — 6,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год импорт алкогольного пива в Восточную Азию в натуральном выражении распределялся по большому числу рынков. Германия (19,9% импорта в натуральном выражении), Мексика (9,8%) и Бельгия (8,1%) вместе составляли лишь 37,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт алкогольного пива в Восточную Азию сокращался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 1 119 млн долларов США, что показывает значительное снижение на 14,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 422 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 16,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по импорту в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной. Германия (16,1% импорта в стоимостном выражении), Мексика (13,0%) и Бельгия (10,6%) вместе составляли лишь 39,8% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не превышала доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.