Рынок вина и винодельческой продукции в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок вина активно рос в конце 2010-х годов, достигнув в 2019 году объёма в 1 371 тыс. тонн. Этот рост поддерживался государственными субсидиями виноградарству, введёнными в 2018 году, и последовательным повышением акцизов на импортные вина, что стимулировало отечественное производство. Одновременно значительные поставки из Италии увеличивали общий объём рынка.

В 2020 году из-за пандемии рынок сократился до 1 235 тыс. тонн, поскольку COVID-19 нарушил цепочки поставок и снизил спрос в сегменте HoReCa. Частичное восстановление произошло в 2021 году на фоне роста поставок из Узбекистана, но в 2022 году рынок рухнул до 971 тыс. тонн после того, как западные санкции перекрыли ключевые поставки алкоголя и вынудили уйти с рынка крупных международных игроков, таких как LVMH.

Внутреннее производство в 2022 году выросло на 14%, до 489 тыс. тонн, частично компенсировав потерю импорта. К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 1 011 тыс. тонн благодаря новым импортным пошлинам, которые ещё больше ограничили ввоз иностранных вин и ускорили переход на российские вина, занявшие 64,8% потребления.

Производство вина и винодельческой продукции в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Россия занимала 12-е место среди производителей вина и винопродукции в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители вина и винодельческой продукции, 2017-2020

Мировая карта производства вина и винодельческой продукции, 2017-2020

В 2020 году в России было произведено 441,0 тыс. тонн вина и винопродукции, что на 4,1% меньше, чем годом ранее. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 428,0 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, когда он составил 460,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,5%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 7,5%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого в России вина и винопродукции составила 563,3 млн долларов США, что на 8,9% ниже показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,1%, при среднегодовом темпе роста в 2,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 618,0 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — на 6,5%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт вина и винодельческой продукции из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки российского вина и винопродукции за рубеж сократились. В 2020 году экспорт составил 145 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 22,6%, при среднегодовом темпе роста в 7,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 148 тыс. тонн, когда произошёл наибольший рост — на 14,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Украина (19,1% экспорта), Великобритания (13,3%) и Германия (10,6%) вместе составляли лишь 43,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостные объёмы поставок вина и винопродукции из России снизились. В 2020 году Россия экспортировала вина и винопродукции на сумму 185 млн долларов США, что на 6,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 199 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост — на 13,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год российские вина и винопродукции поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Великобритания, Латвия и Украина — вместе составляли лишь 40,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт вина и винодельческой продукции в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Россия импортировала около 939 тыс. тонн вина и винопродукции в 2020 году, что на 11,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,9%, при среднегодовом темпе роста в 1,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 934 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, когда он составил 1 059 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 13,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель поставщиков вина и винопродукции в Россию был широким. Италия (18,5% импорта в натуральном выражении), Испания (14,2%) и Франция (8,7%) вместе вносили лишь 41,3% от общего объёма импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостные объёмы импорта вина и винопродукции в Россию снизились. В 2020 году импорт был зафиксирован на уровне 2 147 млн долларов США, что на 9,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 379 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост — на 13,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год вина и винопродукции поставлялись в Россию из множества различных рынков. Даже крупнейшие направления — Италия, Франция и Великобритания — вместе составляли лишь 45,9% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.