Рынок минеральных и газированных вод в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок негазированной и газированной минеральной воды без добавок вырос с 3,7 млрд л в 2018 году до 4,1 млрд л в 2021 году. Однако в 2020 году объём рынка сократился до 3,7 млрд л из-за экономических последствий пандемии COVID-19. Восстановление в 2021 году поддержало введение обязательной цифровой маркировки DataMatrix для минеральной воды с 1 декабря, что повысило прозрачность рынка и доверие потребителей.

В 2022 году произошло резкое падение до 3,3 млрд л из-за западных санкций и ухода иностранных производителей, что нарушило цепочки поставок и доступность оборудования. Одновременно обязательную маркировку распространили на все категории бутилированной воды, создав дополнительные операционные сложности. В 2023 году рынок восстановился до 4,0 млрд л благодаря росту отечественного производства на 16,4%, подкреплённому инвестициями в такие сегменты, как природная газированная лечебная вода. Рост продолжился до 4,2 млрд л в 2024 году благодаря обновлённому техническому регламенту ЕАЭС ТР 044/2017 и появлению новых нишевых брендов, предлагающих варианты без сахара, несмотря на сохраняющийся рост цен.

К 2025 году производство снизилось до 4,0 млрд л, поскольку рынок продолжал адаптироваться к регуляторным изменениям, включая предстоящее расширение требований к маркировке.

Производство минеральных и газированных вод в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

Производство минеральных и газированных вод в России растёт второй год подряд. В 2021 году объём производства составил 3 911 млн литров, что на 6,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 3 598 млн литров, тогда же произошло и наибольшее снижение — на 0,3%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

Экспорт минеральных и газированных вод из России

Экспорт в натуральном выражении, млн л

В 2021 году экспорт минеральных и газированных вод из России составил 83,0 млн литров, что на 16,4% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 26,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 6,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта минеральных и газированных вод из России оставались Украина (46,2% от общего объёма экспорта), Беларусь (20,0%) и Казахстан (11,0%). Вместе они составляли 77,3% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимостный объём экспорта минеральных и газированных вод из России достиг 18,9 млн долларов США, что на 25,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 24,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 15,1 млн долларов США, тогда же произошло и наибольшее снижение — на 10,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта по стоимости были Украина (33,1% от общей стоимости экспорта), Беларусь (16,9%) и Казахстан (13,8%). Вместе они составляли 63,8% от общего стоимостного объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт минеральных и газированных вод в Россию

Импорт в натуральном выражении, млн л

В 2021 году импорт минеральных и газированных вод в Россию составил 199,7 млн литров, что на 32,7% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 37,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,2%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019 году — 212,4 млн литров, тогда же произошло и наибольшее увеличение — на 46,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 29,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками минеральных и газированных вод в Россию по объёму были Грузия (53,3% от общего объёма импорта), Франция (13,9%) и Италия (10,1%). Вместе они составляли 77,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимостный объём импорта минеральных и газированных вод в Россию достиг 129,7 млн долларов США, что на 44,1% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 32,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 90,0 млн долларов США, тогда же произошло и наибольшее снижение — на 18,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками минеральных и газированных вод в Россию по стоимости оставались Грузия (54,1% от общей стоимости импорта), Франция (16,2%) и Италия (11,6%). Вместе они составляли 81,9% от общего стоимостного объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.