Рынок цитрусовых в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка цитрусовых вырос с 83 517 тыс. тонн в 2018 году до более 90 000 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был обеспечен благоприятными погодными условиями и повышением качества труда, что увеличило производство. В тот же период усиление конкуренции заставило компании сосредоточиться на нишевых сегментах и инновациях, особенно в производстве напитков с цитрусовыми вкусами, что дополнительно стимулировало активность на рынке.

В 2020 году рынок немного сократился из-за проблем в цепочках поставок, связанных с пандемией, хотя потребительский спрос оставался стабильным. К 2021 году объём рынка восстановился и достиг 94 300 тыс. тонн, но поздний урожай среднеспелых сортов сконцентрировал предложение и оказал понижательное давление на цены. Одновременно растущее предпочтение потребителей к премиальным и разнообразным цитрусовым продуктам стимулировало перестройку ассортимента в отрасли.

После 2022 года рост рынка замедлился: объём достиг пика в 97 786 тыс. тонн, а затем немного снизился до 97 379 тыс. тонн в 2023 году. Геополитические конфликты и глобальные проблемы в цепочках поставок повлияли на доступность импорта, а внутренние структурные проблемы, такие как избыточные мощности и неравномерное распределение сортов, ограничили дальнейшее расширение. Новые экспортные возможности в рамках торговых соглашений, таких как RCEP, помогли частично компенсировать давление, но стоимость рынка снизилась с пика 2021 года из-за роста затрат и усиления конкурентной динамики.

Производство цитрусовых в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители цитрусовых, 2017-2020

Мировая карта производства цитрусовых, 2017-2020

После двухлетнего роста производство цитрусовых в Восточной Азии снизилось. В 2020 году в Восточной Азии было произведено 89 453 тыс. тонн цитрусовых, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 13,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 89 897 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 7,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Объём производства цитрусовых в Восточной Азии увеличился третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых цитрусовых в Восточной Азии составила 125,7 млрд долларов США, что на 20,1% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 28,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт цитрусовых из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта цитрусовых из Восточной Азии снизился. В 2020 году объём экспорта составил 1 251 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 19%, со среднегодовым темпом роста в 6,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 285 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 19,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Вьетнам (17,9% экспорта в натуральном выражении), Россия (11,0% экспорта в натуральном выражении) и Нидерланды (6,6% экспорта в натуральном выражении) были заметными, но не доминирующими покупателями цитрусовых из Восточной Азии: их совокупная доля составила лишь 35,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Восточная Азия экспортировала цитрусовых на сумму 1 758 млн долларов США, что означает значительный рост на 17,6% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 34,9%, со среднегодовым темпом роста в 10,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 1,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах цитрусовые из Восточной Азии торговались со многими странами, и даже крупнейшие направления — Вьетнам, Таиланд и Россия — вместе представляли лишь 41,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт цитрусовых в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта цитрусовых в Восточную Азию снизился. В 2020 году Восточная Азия импортировала 1 432 тыс. тонн цитрусовых, что означает существенное сокращение на 16,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 9,6%, со среднегодовым темпом снижения в 3,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 432 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 7,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта цитрусовых в Восточную Азию в натуральном выражении были США (30,2% импорта в натуральном выражении), Южная Африка (27,7% импорта в натуральном выражении) и Египет (14,4% импорта в натуральном выражении), их совокупная доля составила 72,3% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки цитрусовых в Восточную Азию снизились второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 528 млн долларов США, что означает значительное снижение на 10,9% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 9,1%, со среднегодовым темпом снижения в 3,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 848 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах наибольший вклад в импорт цитрусовых в стоимостном выражении внесли США (37,6% импорта в стоимостном выражении), Южная Африка (21,6% импорта в стоимостном выражении) и Австралия (16,3% импорта в стоимостном выражении), их совокупная доля составила 75,5% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.