Рынок кокосовых орехов в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кокоса в Восточной Азии вырос с 896 тыс. тонн в 2018 году до 1 615 тыс. тонн в 2023 году. Основным драйвером роста стал спрос в Китае, где годовое потребление достигло 40 млрд штук, а внутреннее предложение покрывало лишь 10%, что привело к рекордному импорту из стран Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, Индонезия и Таиланд. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно стимулировала спрос на здоровые продукты растительного происхождения, такие как кокосовое молоко и сливки, поскольку потребители во время локдаунов уделяли больше внимания иммунитету и питанию.

Со стороны предложения глобальный дефицит кокоса из-за изменений климата и вредителей поднял цены в 2023 году и укрепил роль Вьетнама как ключевого экспортёра в США и Китай. В 2024 году Китай официально разрешил импорт свежих кокосов из Вьетнана с августа, упростив торговлю. Сегмент кокосовой воды набрал обороты благодаря трендам на здоровый образ жизни, чему способствовал успех брендов, таких как IF, ставший лидером рынка в Китае, и введение новых групповых стандартов для кокосовых напитков в Китае в начале 2024 года.

Развитие рынка также проявилось в сегментах, таких как косметика на основе кокосового масла и кокосовое молоко, поддержанное предпочтением потребителей к натуральным и органическим продуктам. Компании расширили дистрибуцию через онлайн-каналы, включая live commerce и маркетинг в социальных сетях, в то время как усилия правительства и отрасли во Вьетнаме были сосредоточены на улучшении техник выращивания, разработке сортов и устойчивых практиках для повышения качества экспорта.

Производство кокосовых орехов в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кокосовых орехов, 2017-2020

Мировая карта производства кокосовых орехов, 2017-2020

Производство кокосов в Восточной Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 365,7 тыс. тонн кокосов, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 11,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 403,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,9%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 23,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства кокосов в Восточной Азии снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых кокосов составила 426,1 млн долларов США, что означает существенное снижение на 13,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,4%, при среднегодовом темпе роста в 1,5%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 602,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,3%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 35,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кокосовых орехов из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кокосов из Восточной Азии сокращался второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 6,6 тыс. тонн кокосов, что на 54,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 40,5%, при среднегодовом темпе роста в 15,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 17,0 тыс. тонн. Самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 52,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Бангладеш оставался основным и наиболее стабильным направлением для экспорта в натуральном выражении, на его долю приходилось 1,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта кокосов из Восточной Азии снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 7,7 млн долларов США, что на 60,3% ниже, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 49,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,2%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 25,3 млн долларов США. Самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 66,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями для экспорта в стоимостном выражении были Бангладеш (с долей 1,0% от общего объёма потоков) и Вьетнам (0,5%), которые совместно занимали 1,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосовых орехов в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки кокосов в Восточную Азию из-за рубежа сократились. В 2020 году импорт достиг 678,7 тыс. тонн, что означает снижение на 5,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 57,8%, при среднегодовом темпе роста в 16,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 718,0 тыс. тонн. Самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 40,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год ведущую роль в импорте кокосов в Восточную Азию в натуральном выражении играли Индонезия (38,4% импорта), Таиланд (35,7% импорта) и Вьетнам (20,3% импорта), которые совместно занимали 94,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта кокосов в Восточную Азию рос третий год подряд. В 2020 году регион импортировал кокосов на сумму, соответствующую ограниченному росту в 3,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 55,5%, при среднегодовом темпе роста в 15,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями для импорта кокосов в Восточную Азию в стоимостном выражении были Таиланд (55,9% импорта), Индонезия (22,5% импорта) и Вьетнам (10,9% импорта), которые совместно занимали 89,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.