Рынок томатов в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежих или охлаждённых томатов в Южной Европе с 2018 по 2023 год колебался, достигнув пика в 2021 году — 14 339 тыс. тонн. Первоначальный рост до 2019 года поддерживался растущим интересом потребителей к здоровому питанию, а пандемия COVID-19 в 2020 году повысила спрос на свежие овощи, что привело к стабилизации объёма около 13 000 тыс. тонн. В 2021 году рынок вырос на 10% благодаря повышенному спросу на органические томаты в Испании и изменениям в торговых потоках, включая увеличение импорта из соседних стран. Однако в 2022 году объём сократился на 13,5% из-за усиления конкурентного давления и проблем с производством, после чего в 2023 году последовало умеренное восстановление на 3,3%, подпитанное инновациями в сегменте черри-томатов и продуктов с добавленной стоимостью.

В стоимостном выражении рынок демонстрировал более стабильный рост, увеличившись с 18 488 млн долларов США в 2018 году до 27 388 млн долларов США в 2023 году. Резкий рост стоимости на 35% в 2021 году отразил переход к более дорогим органическим томатам и продуктам с добавленной стоимостью, таким как сушёные закуски и функциональные соки. Эта тенденция к премиализации продолжилась в 2023 году, когда стоимость выросла на 20% при скромном увеличении объёма, что указывает на предпочтение потребителей высококачественным и удобным форматам, включая привлекательно упакованные черри-томаты.

На протяжении всего периода внедрение новых сортов томатов, устойчивых к вирусам, и усиленные гигиенические протоколы на фермах улучшили качество и безопасность продукции, хотя и повлияли на затраты. Кроме того, развивающиеся нормативные рамки для переработки томатов в Европе и растущая концентрация экспорта из таких регионов, как Мурсия в Испании, поддерживали конкурентоспособность рынка. Потребительские предпочтения сместились в сторону экологически чистых и здоровых вариантов, стимулируя рост органического сегмента.

Производство томатов в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители томатов, 2017-2020

Мировая карта производства томатов, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 13 546 тыс. тонн томатов, что означает небольшое снижение на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 13 406 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 7,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 2,7%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства томатов в Южной Европе составила 20 010 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 19 455 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 9,3%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 3,1%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт томатов из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Европа экспортировала 919,3 тыс. тонн томатов, что на 2,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 901,6 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, когда экспорт составил 975,3 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 7,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год партнёрский портфель для экспорта томатов из Южной Европы в натуральном выражении был довольно широким: Германия (19,7% экспорта), Франция (11,5%) и Великобритания (10,5%) вместе составляли лишь 41,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада поставки томатов из Южной Европы увеличились. В 2020 году экспорт составил 1 358 млн долларов США, что на 3,4% выше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 314 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 7,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (25,3% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (11,2%) и Франция (11,1%) были важными покупателями томатов из Южной Европы, но их совокупная доля достигла лишь 47,6% от общего экспорта в стоимостном выражении, а оставшиеся 52,4% распределялись среди множества других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт томатов в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки томатов в Южную Европу снизились. В 2020 году импорт составил 391,3 тыс. тонн, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 8,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 403,7 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 8,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год томаты в Южную Европу поставлялись из широкого круга рынков: Нидерланды (20,6% импорта в натуральном выражении), Марокко (14,0%) и Франция (5,5%) вместе составляли лишь 40,1% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 59,9%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки томатов в Южную Европу снизились. В 2020 году Южная Европа импортировала томатов на сумму 465 млн долларов США, что отражает умеренное снижение на 5,0% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 11,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 489 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 9,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (21,0% импорта в стоимостном выражении), Марокко (16,3%) и Германия (5,9%) были крупнейшими, но не доминирующими поставщиками томатов в Южную Европу, вместе составляя 43,2% от общего импорта в стоимостном выражении на фоне широкого круга более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.