Рынок томатов в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежих томатов в Восточной Азии вырос до 63,9 млн тонн в 2019 году. Рост был обусловлен урбанизацией и потребностями современной логистики, что стимулировало селекцию высокоурожайных сортов, устойчивых к транспортировке. Внедрение умного сельского хозяйства, включая запуск первой в стране 5G-фермы в 2019 году, повысило эффективность производства. Затем объём рынка снизился до 61,9 млн тонн в 2020 году, когда Китай укрепил позиции крупнейшего в мире производителя томатов.

С 2021 по 2023 год объём рынка стабилизировался в диапазоне 62,2–62,7 млн тонн ежегодно. В этот период быстро расширялся сегмент мелких томатов: площади под их выращиванием в ключевых регионах, таких как Нинся, увеличились почти в десять раз. Неблагоприятные погодные условия в 2021 году ограничили предложение и подняли цены, что привело к росту стоимости рынка до 79,7 млрд долларов. Впоследствии значительный рост мощностей в перерабатывающей промышленности томатов, достигший 8 млн тонн к 2023 году, вызвал корректировку цен и снижение стоимости рынка свежих томатов до 67,4 млрд долларов. Инновации в продукции, такие как усовершенствованный 100%-ный томатный сок и новые форматы вроде томатных чипсов, а также внедрение умных датчиков и улучшенной холодильной логистики, диверсифицировали рынок.

Производство томатов в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители томатов, 2017-2020

Мировая карта производства томатов, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства томатов в Восточной Азии сократился. В 2020 году в регионе было произведено 62 085 тыс. тонн томатов, что означает небольшое снижение на 3,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3%, при среднегодовом темпе роста 1,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 64 017 тыс. тонн. Наибольший прирост произошёл в 2019 году — 3,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства томатов в Восточной Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых томатов в регионе составила 73 183 млн долларов США, что на 3,4% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 31,1%, при среднегодовом темпе роста 9,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт томатов из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада поставки томатов из Восточной Азии за рубеж увеличились. В 2020 году экспорт достиг 243,9 тыс. тонн, что соответствует росту на 25,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 194,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 19,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями томатов из Восточной Азии оставались Россия (33,7% экспорта в натуральном выражении), Вьетнам (18,1% экспорта в натуральном выражении) и Казахстан (3,1% экспорта в натуральном выражении), совместно на которые приходилось 54,9% общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объёмы экспорта томатов из Восточной Азии выросли. В 2020 году экспорт составил 287,5 млн долларов США, что означает значительное увеличение на 33,6% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 25,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста 8,0%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 215,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 3,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении возглавлялась Россией (31,7% экспорта в стоимостном выражении), Вьетнамом (11,4% экспорта в стоимостном выражении) и Казахстаном (2,5% экспорта в стоимостном выражении), вместе на которые приходилось 45,6% общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт томатов в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт томатов в Восточную Азию сокращается второй год подряд. В 2020 году импорт был зафиксирован на уровне 25,5 тыс. тонн, что на 8,7% ниже показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 22,2%, при среднегодовом темпе роста 6,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 29,3 тыс. тонн. Наибольший прирост произошёл в 2018 году — 40,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль Нидерландов (4,6% импорта в натуральном выражении), Новой Зеландии (4,0% импорта в натуральном выражении) и Мексики (2,7% импорта в натуральном выражении) как поставщиков томатов в Восточную Азию была заметной, но не доминирующей: их совместная доля достигла лишь 11,4% общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт томатов в Восточную Азию сократился. В 2020 году импорт составил 57,7 млн долларов США, оставаясь на уровне предыдущего года по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 40,2%, при среднегодовом темпе роста 11,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 57,7 млн долларов США. Наибольший прирост произошёл в 2018 году — 37,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении распределялся среди широкого круга стран-партнёров, причём Нидерланды (18,3% импорта в стоимостном выражении), Мексика (7,9% импорта в стоимостном выражении) и Канада (7,8% импорта в стоимостном выражении) совместно составляли лишь 33,9% общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.