Рынок свиных субпродуктов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свиных субпродуктов в Восточной Европе с 2018 по 2020 год изменялся незначительно — с 253 тыс. тонн до 254 тыс. тонн. Эта относительная стабильность объясняется устойчивым ростом внутреннего производства, которое увеличилось с 288 тыс. тонн до 318 тыс. тонн. Рост производства был поддержан увеличением объёмов убоя свиней на 6,8% в 2018 году. Однако значительная часть дополнительной продукции направлялась на экспорт, в частности в страны СНГ, такие как Беларусь, что ограничивало рост внутреннего предложения. В 2020 году на торговые потоки повлияли глобальные факторы, изменив структуру импорта и экспорта.

С 2021 года начался резкий рост объёма рынка — до 289 тыс. тонн, а в 2022 году — до 325 тыс. тонн. Основной причиной стало укрепление позиций местных производителей, которые нарастили выпуск замороженных пищевых субпродуктов, особенно в Приволжском федеральном округе. Одновременно сокращение экспорта и рост импорта направили больше продукции на внутренний рынок, значительно увеличив доступное предложение.

В 2023 году объём рынка продолжил рост, достигнув 360 тыс. тонн. Этот рост был обеспечен высоким экспортным спросом, прежде всего со стороны Китая и Беларуси, что стимулировало увеличение производства. Параллельно изменения в потребительских предпочтениях, включая рост доли готовых блюд и полуфабрикатов, поддержали спрос на субпродукты как сырьё. В 2024 году рост экспорта более чем на 30%, лидером которого является Китай, и устойчивое увеличение производства указывают на продолжение этих тенденций.

Производство свиных субпродуктов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свиных субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства свиных субпродуктов, 2017-2020

Производство свиных субпродуктов в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 317,8 тыс. тонн свиных субпродуктов, что на 5,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 28%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 288,4 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 34,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства свиных субпродуктов в стоимостном выражении в Восточной Европе (включая Северную Азию) снижается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых свиных субпродуктов составила 605 млн долларов США, что на 5,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 42,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свиных субпродуктов из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта свиных субпродуктов из Восточной Европы (включая Северную Азию) растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 149,4 тыс. тонн, что на 12,2% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 34,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями свиных субпродуктов из Восточной Европы (включая Северную Азию) были Гонконг (17,7% экспорта в натуральном выражении), Германия (14,1%) и Италия (10,0%). Однако даже вместе они составляли лишь 41,8% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт свиных субпродуктов из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении составил 284,3 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 291,1 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост — на 10,8%. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — на 2,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт свиных субпродуктов из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Германия (26,4% экспорта в стоимостном выражении), Гонконг (14,3%) и Нидерланды (9,0%) вместе составляли лишь 49,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свиных субпродуктов в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт свиных субпродуктов в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году регион импортировал {value_last_year} тыс. тонн свиных субпродуктов, что на 2,8% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 89,8 тыс. тонн, когда произошёл наибольший рост — на 15,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (24,2% импорта в натуральном выражении), Бразилия (9,3%) и Китай (6,7%) играли заметную, но не доминирующую роль в поставках свиных субпродуктов в Восточную Европу (включая Северную Азию). Их совокупная доля составляла лишь 40,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт свиных субпродуктов в стоимостном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 383,7 млн долларов США, что на 12,2% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 2,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 473,4 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост — на 26,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов импорт свиных субпродуктов в стоимостном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) был распределён относительно равномерно. Германия (24,9% импорта в стоимостном выражении), Китай (18,5%) и Португалия (5,9%) вместе составляли лишь 49,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.