Рынок свинины в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год объём рынка свинины в Центральной Азии значительно сократился — с 110,2 тыс. тонн до 71,4 тыс. тонн. В начале периода Казахстан ввёл тарифные квоты на импорт мяса, чтобы регулировать ввоз, а государственная поддержка была направлена на развитие мясной отрасли. Тем не менее, эти меры не предотвратили устойчивого падения внутреннего производства свинины, которое за тот же срок снизилось со 107,2 тыс. тонн до 63,6 тыс. тонн.

Пандемия COVID-19 в 2020 году сократила продажи мясной продукции, а параллельный сдвиг потребительских предпочтений в сторону более здорового мяса, такого как курица и индейка, начал оказывать давление на потребление свинины. К 2021 году сокращение экспортных поставок и внутренних продаж способствовало дальнейшему падению выпуска. Эта тенденция усугубилась инфляционным давлением, которое повысило цены на свинину и, вероятно, сдерживало спрос.

В последующие годы, несмотря на продление налоговых льгот и импортных квот на свинину для поддержки рынка, общий объём рынка продолжал сокращаться по мере падения производства. Рост импорта — с 3,5 тыс. тонн в 2018 году до 7,8 тыс. тонн в 2023 году — частично компенсировал снижение внутреннего предложения, но не смог переломить нисходящую траекторию общего потребления свинины.

Производство свинины в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свинины, 2017-2020

Мировая карта производства свинины, 2017-2020

Производство свинины в Центральной Азии сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе произвели 81,0 тыс. тонн свинины, что означает небольшое снижение на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год объёмы производства упали на 38,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,2%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство свинины в Центральной Азии сокращалось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой свинины составила 149,3 млн долларов США, оставаясь на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимостные объёмы производства снизились на 56,7%, что соответствует среднегодовому падению в 24,4%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свинины из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рынка. Период отмечен пиком в 2019 году и минимумом в 2017 году с колебанием в 2,6 раза. В 2020 году Центральная Азия экспортировала 776 тонн свинины, что на 2,0% меньше, чем в 2019 году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 792 тонны. Наибольший рост экспорта в натуральном выражении составил 82,9% в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в экспорте свинины из Центральной Азии в натуральном выражении играли Россия и Армения, на которые в совокупности приходилось 100,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём экспорта свинины из Центральной Азии снизился. В 2020 году регион экспортировал свинины на 1 431 тыс. долларов США, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимостной экспорт вырос на 80,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 451 тыс. долларов США. Наибольший прирост в стоимостном выражении составил 41,5% в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов основными направлениями экспорта свинины из Центральной Азии в стоимостном выражении были Россия и Армения, на которые в совокупности приходилось 99,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свинины в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

В течение периода наблюдались заметные колебания рыночных показателей. Период отмечен пиком в 2020 году и минимумом в 2019 году с разницей в 2 раза. В 2020 году импорт свинины в Центральную Азию составил 5 279 тонн, увеличившись на 98,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 664 тонны. Наибольшее снижение импорта в натуральном выражении составило 23,5% в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта свинины в Центральную Азию в натуральном выражении были Россия (62,7% импорта), США (11,8% импорта) и Германия (7,8% импорта), на которые в совокупности приходилось 82,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Диапазон с 2020 по 2019 год показал размах колебаний в 2,3 раза. В 2020 году стоимостной объём импорта свинины в Центральную Азию составил 11 695 тыс. долларов США, увеличившись на 126,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5 163 тыс. долларов США. Наибольшее снижение импорта в стоимостном выражении составило 26,5% в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия была основным направлением импорта свинины в Центральную Азию в стоимостном выражении, на которую приходилось 75,9% от общего объёма потоков, в то время как другие рынки формировали длинный хвост более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.