Рынок бесшовных труб из железа или стали в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка бесшовных стальных труб в России сократился с 6,1 млн т в 2018 году до 5,5 млн т в 2021 году. В начале этого периода отрасль активно инвестировала: ОМК запустила многолетнюю программу по развитию мощностей по производству бесшовных труб, а на Уральском металлургическом заводе возобновили выпуск заготовок. Однако пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила промышленную активность и логистику, что способствовало снижению рынка в эти годы.

В 2022 году ситуация резко изменилась: введение санкций ЕС, запретивших импорт российских стальных труб, ограничило экспортные возможности и перенаправило поставки на внутренний рынок. Одновременно внутреннее производство выросло на 5,8%, что привело к увеличению объёма рынка до 6,3 млн т. В 2023 году рост ускорился — рынок достиг 7,2 млн т благодаря увеличению выпуска бесшовных труб на 11,7% и расширению производственных мощностей, включая новый участок отделки нержавеющих труб ТМК и географическое расширение Королевского трубного завода.

В 2024 году объём рынка снизился до 7,0 млн т под влиянием сохраняющихся санкций и геополитических рисков. На 2025 год государственные программы инфраструктурного строительства обеспечивают базовую поддержку спроса, а отраслевые события включают проведение международной выставки «Металл-Экспо 2025».

Производство бесшовных труб из железа или стали в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство бесшовных труб и полых профилей из железа или стали в России сокращалось третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 5 812 тыс. тонн этой продукции, что на 3,2% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год выпуск снизился на 9,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 3,3%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт бесшовных труб из железа или стали из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада поставки бесшовных труб и полых профилей из железа или стали из России начали расти. В 2021 году экспорт составил 534,6 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспортные поставки сократились на 30,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,6%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 531,9 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 17,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Казахстан, США и Узбекистан — вместе обеспечили 59,0% от общего объёма экспорта бесшовных труб и полых профилей из железа или стали из России.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки бесшовных труб и полых профилей из железа или стали из России начали расти. В 2021 году экспорт составил 751,1 млн долларов США, что на 5,8% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспортные поставки сократились на 13%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,5%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 709,8 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 9,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год экспорт в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Казахстан (22,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении), США (14,4%) и Узбекистан (12,7%) вместе обеспечили лишь 49,7% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт бесшовных труб из железа или стали в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки бесшовных труб и полых профилей из железа или стали в Россию сокращались третий год подряд. В 2021 году импорт составил 284,3 тыс. тонн, что на 10,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импортные поставки снизились на 33,5%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 12,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками бесшовных труб и полых профилей из железа или стали в Россию были Казахстан (39,4% от общего объёма импорта в натуральном выражении), Китай (20,5%) и Беларусь (14,1%). Их совокупная доля достигла 74,0% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт бесшовных труб и полых профилей из железа или стали в Россию сокращался второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 520,2 млн долларов США, что на 14,5% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импортные поставки снизились на 32,2%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 12,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 774,5 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 21,5%, а наибольший рост — в 2019 году, на 1,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год наибольший вклад в импорт в стоимостном выражении внесли Китай (27,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении), Казахстан (19,4%) и Украина (7,8%). Их совокупная доля составила 54,4% от общего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.