Рынок сварных магистральных труб из железа или стали для нефте- или газопроводов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок сварных труб для магистральных трубопроводов начал период в 2018 году с объёма 611 тыс. т, чему способствовали рост буровых работ и высокий спрос со стороны нефтегазового сектора, на который приходится около половины потребления стальных труб. Крупные производители, такие как ТМК, увеличили отгрузки, а «Северсталь» объявила о строительстве нового завода нефтепромысловых труб мощностью 300 тыс. т. После снижения до 472 тыс. т в 2019 году рынок восстановился до 515 тыс. т к 2021 году благодаря крупным внутренним трубопроводным проектам, таким как «Сила Сибири», и программам газификации регионов.

Объём рынка продолжил рост, достигнув 568 тыс. т в 2022 году, несмотря на санкции ЕС, запретившие импорт российских стальных труб и нарушившие логистику. Ускоренное строительство газопровода «Сила Сибири», а также планы по «Силе Сибири-2» и «Востоку Ойл» поддерживали спрос на трубы большого диаметра, при этом ТМК сообщил о росте продаж на 23,4% в первом полугодии. Затем рост остановился в 2023 году на уровне 570 тыс. т, поскольку производство сварных труб большого диаметра упало на 15,8% из-за отсутствия новых мегапроектов и неопределённости вокруг инициативы «Сила Сибири-2», а также снижения инвестиций в энергетический сектор.

Рынок сократился до 465 тыс. т в 2024 году, а производство упало до 345 тыс. т в 2025 году, что обозначило нисходящий тренд по мере ослабления стимулов от крупных трубопроводных проектов.

Производство сварных магистральных труб из железа или стали для нефте- или газопроводов в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство сварных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов в России растёт второй год подряд. В 2021 году объём производства составил 612,8 тыс. тонн, что означает значительный рост на 17,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 5,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 518,7 тыс. тонн, когда произошло самое большое падение — на 20,0%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт сварных магистральных труб из железа или стали для нефте- или газопроводов из России

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта достигли минимума в 2020 году и максимума в 2021 году, разница между этими годами составила 2,5 раза. В 2021 году экспорт сварных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов из России составил 88 882 тонны, что на 145,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 36 178 тонн, когда произошло самое значительное снижение — на 20,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Египет (29,7% от общего объёма), Казахстан (18,2%) и Беларусь (12,2%). Вместе эти страны обеспечили 60,0% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы экспорта в денежном выражении достигли минимума в 2020 году и максимума в 2021 году, разница между этими годами составила 3,2 раза. В 2021 году поставки сварных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов из России оценивались в 78 751 тыс. долларов США, что соответствует резкому росту на 215,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 25 000 тыс. долларов США, когда произошло самое большое падение — на 25,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

За период с 2018 по 2021 год основными покупателями сварных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов из России в денежном выражении были Египет (27,3% от общей стоимости), Казахстан (19,4%) и Беларусь (9,9%). Совместно на эти страны пришлось 56,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сварных магистральных труб из железа или стали для нефте- или газопроводов в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Импорт достиг пика в 2019 году и минимума в 2020 году, разница между этими годами составила 4,4 раза. В 2021 году объём импорта сварных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов в Россию составил 438 тонн, что означает резкий рост на 255,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 123 тонны, а максимальное — в 2019 году — 546 тонн. Самое значительное снижение произошло в 2020 году — на 77,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

На протяжении всего периода с 2018 по 2021 год основными источниками импорта в натуральном выражении были Китай (36,6% от общего объёма), Беларусь (34,5%) и Германия (11,5%). Вместе эти страны обеспечили 82,6% от общего потока импорта сварных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов в Россию.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильной рыночной среде. Объёмы импорта в денежном выражении достигли минимума в 2020 году и максимума в 2021 году, разница между этими годами составила 7,4 раза. В 2021 году стоимость импортированных сварных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов в Россию была зафиксирована на уровне 4 096 тыс. долларов США, что на 638,8% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 554 тыс. долларов США, когда произошло самое значительное снижение — на 38,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными источниками импорта в стоимостном выражении были Китай (55,3% от общей стоимости), Италия (15,9%) и Германия (11,2%). Вместе эти страны сформировали основную группу поставщиков, на долю которых пришлось 82,4% от общего потока импорта сварных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов в Россию.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.