Рынок сварных круглых труб из железа или стали с наружным диаметром более 406,4 мм в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство сварных труб большого диаметра (с наружным диаметром свыше 406,4 мм) в России выросло с 3 144 тыс. т в 2018 году до 3 565 тыс. т в 2019 году. Этот рост был обусловлен расширением мощностей на крупных заводах и высоким спросом со стороны государственных инфраструктурных проектов в нефтегазовом секторе. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 привела к снижению выпуска до 2 534 тыс. т из-за сбоев в логистике и цепочках поставок.

В 2021 году производство восстановилось до 3 042 тыс. т, а в 2022 году достигло пика в 4 177 тыс. т. Этот резкий рост поддерживался продолжающимися инфраструктурными проектами и санкциями ЕС, запретившими экспорт российских стальных труб, что заставило производителей переориентироваться на внутренний рынок, где государственный спрос оставался высоким. С 2023 года начался спад: выпуск сократился до 3 501 тыс. т в 2023 году, 3 175 тыс. т в 2024 году и 2 201 тыс. т в 2025 году.

Основной причиной спада стало отсутствие новых крупных трубопроводных проектов и неопределённость по таким проектам, как «Сила Сибири – 2», что привело к недозагрузке мощностей заводов. Несмотря на это, отрасль продолжала инвестировать в модернизацию производственных мощностей на протяжении всего периода.

Производство сварных круглых труб из железа или стали с наружным диаметром более 406,4 мм в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2021 году в России было произведено 3 042 тыс. тонн сварных круглых труб из железа или стали с наружным диаметром более 406,4 мм, что на 20,1% больше, чем в 2020 году. Однако за период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,1%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 3 565 тыс. тонн, а минимальный — в 2020 году, составив 2 534 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2020 году, когда производство упало на 28,9%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт сварных круглых труб из железа или стали с наружным диаметром более 406,4 мм из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки сварных круглых труб из железа или стали с наружным диаметром более 406,4 мм из России снижаются третий год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 352,0 тыс. тонн, что на 37,9% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 64,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 29,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах портфель партнёров по экспорту сварных круглых труб из железа или стали с наружным диаметром более 406,4 мм из России был довольно широким. Финляндия (16,5% экспорта в натуральном выражении), Казахстан (14,9%) и Болгария (13,3%) вместе занимали лишь 44,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта сварных круглых труб из железа или стали с наружным диаметром более 406,4 мм из России снижается третий год подряд. В 2021 году Россия экспортировала таких труб на сумму 387 млн долларов США, что на 37,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 69,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 32,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах не было единого доминирующего рынка для экспорта сварных круглых труб из железа или стали с наружным диаметром более 406,4 мм. Финляндия (19,0% экспорта в стоимостном выражении), Болгария (13,9%) и Узбекистан (12,8%) вместе занимали лишь 45,7% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сварных круглых труб из железа или стали с наружным диаметром более 406,4 мм в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Уровень импорта колебался в 34 раза между максимумом в 2019 году и минимумом в 2021 году. В 2021 году Россия импортировала 14,8 тыс. тонн сварных круглых труб из железа или стали с наружным диаметром более 406,4 мм, что на 26,9% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 502,7 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 96,0%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 1 015,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Финляндия занимала 80,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении, а остальные поставки распределялись среди широкой группы более мелких стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году, а минимальный — в 2021 году, с разницей в 9,9 раза. В 2021 году объём импорта сварных круглых труб из железа или стали с наружным диаметром более 406,4 мм в Россию составил 44 млн долларов США, что соответствует значительному снижению на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость импорта была отмечена в 2019 году — 431 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 88,4%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 369,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными рынками для импорта в стоимостном выражении были Финляндия (56,5% импорта), Южная Корея (15,6%) и Китай (11,4%), которые вместе занимали 83,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.