Рынок сушёных лущёных бобовых в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёных бобовых в Южной Европе составил 3,7 млн тонн в 2018 году, отчасти благодаря росту урожая нута в Испании на 51%, что увеличило внутреннее производство. Однако в 2019 году последовало резкое сокращение до 2,7 млн тонн, что продолжило долгосрочный сдвиг потребительских предпочтений от сушёных бобовых к более удобным готовым форматам, таким как консервированные варианты.

В 2020 году эта тенденция неожиданно изменилась: панические закупки во время локдаунов из-за COVID-19 привели к исключительному росту продаж, увеличив объём рынка до 3,1 млн тонн. Хотя в 2021 году объёмы логично снизились, они остались выше допандемийных уровней, поддерживаемые новыми пищевыми привычками, ориентированными на овощи, и расширением площади под бобовые в Испании на 2% в том году.

В 2022 году рынок снова упал до 2,3 млн тонн, что было связано с неблагоприятными климатическими условиями и засухами в Португалии, ограничившими предложение. Сильное восстановление произошло в 2023 году: рынок вырос до 2,9 млн тонн, чему способствовало почти двукратное увеличение производства в Испании после значительного расширения посевных площадей, а также растущий потребительский спрос на устойчивые растительные источники белка.

Производство сушёных лущёных бобовых в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 2 197 тысяч тонн сушёных бобовых культур без скорлупы, что на 17,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 22,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 430 тысяч тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 23,2%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 35,8%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства сушёных бобовых культур без скорлупы в Южной Европе составила 3 264 миллиона долларов США, увеличившись на 21,4% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 31,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 543 миллиона долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 24,1%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 42,9%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт сушёных бобовых культур без скорлупы из Южной Европы начал расти. В 2020 году экспорт составил 83 тысячи тонн, увеличившись на 20,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 18,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 69 тысяч тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 22,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год важными покупателями сушёных бобовых культур без скорлупы из Южной Европы были Франция (13,8% экспорта в натуральном выражении), Германия (8,3%) и Марокко (6,6%), однако их совокупная доля составила лишь 28,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении. Остальные 71,3% были распределены между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостные объёмы экспорта сушёных бобовых культур из Южной Европы начали расти. В 2020 году Южная Европа экспортировала сушёные бобовые культуры на сумму 123,6 миллиона долларов США, что на 24,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 99,7 миллиона долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 18,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах сушёные бобовые культуры из Южной Европы поставлялись на широкий спектр рынков: Германия (11,7% экспорта в стоимостном выражении), Франция (11,5%) и Великобритания (9,0%) вместе составили лишь 32,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 67,8%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Импорт достиг пика в 2018 году, а минимальное значение было зафиксировано в 2017 году — разница составила 1,7 раза. В 2020 году Южная Европа импортировала примерно 1 018 тысяч тонн сушёных бобовых культур без скорлупы, что на 10,5% больше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 348 тысяч тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 31,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 74,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Россия (18,2% импорта в натуральном выражении), Канада (12,4%) и Украина (12,0%) вместе составили лишь 42,6% от общего объёма потоков, а множество более мелких рынков сформировали оставшиеся 57,4%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Южная Европа импортировала сушёные бобовые культуры на сумму 714,7 миллиона долларов США, что на 18,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 603,4 миллиона долларов США, а максимальное — в 2018 году — 757,1 миллиона долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 20,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Аргентина (16,5% импорта в стоимостном выражении), США (16,1%) и Канада (15,7%) вместе составили лишь 48,4% от общего объёма потоков, а множество более мелких рынков сформировали оставшиеся 51,6%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.