Рынок сушёных лущёных бобовых в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёных бобовых в Южной Азии, где доминирует Индия, сократился до 52 650 тыс. тонн в 2019 году. Снижение было вызвано резким ростом цен на основные продукты питания, включая овощи, из-за инфляционного давления и сезонной волатильности, что уменьшило покупательную способность и спрос потребителей. Ранее введённое налоговое уведомление G.S.R. 674(E) в 2017 году, которое уточняло применение GST к брендированным упакованным бобовым, продолжало влиять на структуру рынка и практики маркировки в 2018 году.

С 2020 по 2022 год рынок сильно восстановился, увеличившись до 62 906 тыс. тонн. Этот рост в основном обеспечили государственные политики, направленные на увеличение сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности, что поддержало выпуск бобовых. Одновременно сдвиг потребительских предпочтений в сторону здорового питания на растительной основе и растущий спрос на веганские продукты значительно повысили потребление. Технологические достижения в пищевой переработке дополнительно поддержали рынок, позволив создавать новые формы продуктов, такие как закуски на основе бобовых и белковые добавки.

В 2023 году объём рынка снизился до 60 419 тыс. тонн. Это сокращение в основном произошло из-за глобальных сбоев в цепочках поставок и волатильности цен на международные товары, что повлияло на местные рыночные условия и затраты. Несмотря на это, Индия укрепила свою роль как крупного экспортёра овощей, чему способствовала её разнообразная агроклиматическая база и продолжение экспортно-ориентированных политик. Факторы, отмеченные на 2024 год, включают обновлённые правила обогащения пищевых продуктов от FSSAI и устойчивое расширение сегмента органических и экологичных продуктов.

Производство сушёных лущёных бобовых в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

В 2020 году в Южной Азии было произведено 53 745 тысяч тонн сушёных бобовых без скорлупы, что на 8,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,2%, со среднегодовым темпом роста в 1,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 49 481 тысяча тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 54 038 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,4%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объём экспорта сушёных бобовых без скорлупы из Южной Азии в 2020 году составил 77 тысяч тонн, что на 77,0% больше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 102 тысячи тонн, а минимальное — в 2017 году, с разницей в 3 раза. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 57,2%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 203,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Ирак (8,5% экспорта), Катар (3,5%) и Объединённые Арабские Эмираты (2,2%) вместе составляли лишь 14,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. В 2020 году экспорт сушёных бобовых без скорлупы из Южной Азии в денежном выражении составил 102 миллиона долларов США, что на 172,0% больше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 121 миллион долларов США, а минимальное — в 2019 году, с разницей в 3,2 раза. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 69,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт сушёных бобовых без скорлупы из Южной Азии в денежном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Ирак (12,0% экспорта), Катар (2,9%) и Объединённые Арабские Эмираты (1,7%) вместе составляли только 16,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сушёных бобовых без скорлупы в Южную Азию увеличивается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 3 454 тысячи тонн, что на 7,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 12,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 815 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,5%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 14,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями для импорта в натуральном выражении оставались Канада (28,4% импорта), Австралия (28,1%) и Россия (11,6%), которые вместе занимали 68,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки сушёных бобовых без скорлупы в Южную Азию увеличились. В 2020 году импорт в денежном выражении составил 1 747 миллионов долларов США, что означает значительный рост на 18,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 19,2%, со среднегодовым темпом снижения в 6,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 476 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 24,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ведущими направлениями для импорта сушёных бобовых без скорлупы в Южную Азию в денежном выражении были Австралия (30,4% импорта), Канада (20,4%) и Россия (8,0%), которые вместе составляли 58,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.