Рынок сушёной лущёной фасоли в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных очищенных бобов в МЕРКОСУР вырос с 3 027 тыс. тонн в 2018 году до пика в 3 261 тыс. тонн в 2020 году. После небольшого сокращения в 2021 и 2022 годах он восстановился до 3 204 тыс. тонн в 2023 году, демонстрируя общий рост за период. В стоимостном выражении рынок значительно расширился с 2,4 млрд долларов в 2018 году до 3,3 млрд долларов в 2021 году, что было обусловлено ростом цен. Однако стоимость резко упала до 2,6 млрд долларов в 2022 году, прежде чем скромно восстановиться до 2,6 млрд долларов в 2023 году, что указывает на волатильность цен при стабильных объёмах.

В 2024 году неблагоприятные погодные условия, включая засуху в Минас-Жерайс и Сан-Паулу и чрезмерные дожди на юге, снизили продуктивность бобов, что ужесточило предложение и подняло цены до исторических максимумов. Также наблюдались изменения в поведении потребителей и сокращение спроса. Импорт упал до 15 тыс. тонн, в то время как экспорт оставался высоким на уровне 537 тыс. тонн.

Производство сушёной лущёной фасоли в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Производство сушёных бобов в МЕРКОСУР увеличилось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 3 743 тыс. тонн, что на 5,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,2%, при среднегодовом темпе роста 2,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 455 тыс. тонн, а наибольшее снижение составило 2,0%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сушёных бобов в МЕРКОСУР в стоимостном выражении также выросло второй год подряд. В 2020 году стоимость продукции достигла 3 485 млн долларов США, увеличившись на 11,8% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 8,5%, при среднегодовом темпе роста 2,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 736 млн долларов США, с наибольшим снижением на 28,2%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 13,9%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёной лущёной фасоли из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт сушёных бобов из МЕРКОСУР сократился. В 2020 году объём экспорта составил 552,4 тыс. тонн, что на 2,0% меньше, чем в предыдущем году. Тем не менее, за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 50,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста 14,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 563,5 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 31,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год сушёные бобы из МЕРКОСУР поставлялись во многие страны, и даже крупнейшие направления — Индия, Вьетнам и Турция — вместе составляли лишь 27,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сушёных бобов из МЕРКОСУР в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 514,3 млн долларов США, показав умеренный рост на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 29,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста 9,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 381,6 млн долларов США, с наибольшим снижением на 3,8%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 29,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Индия (9,9% экспорта в стоимостном выражении), Турция (7,9%) и Алжир (7,6%) вместе составляли лишь 25,4% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёной лущёной фасоли в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рынка. Импорт достиг пика в 2017 году и снизился до минимума в 2018 году, с разницей в 1,9 раза. В 2020 году объём импорта сушёных бобов в МЕРКОСУР составил 70,9 тыс. тонн, что означает резкое падение на 27,0% по сравнению с предыдущим годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 53,7 тыс. тонн, с наибольшим снижением на 47,9%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 80,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сушёных бобов в МЕРКОСУР в натуральном выражении был широко распределён между странами-партнёрами: Боливия (6,3% импорта в натуральном выражении), США (1,4%) и Канада (0,8%) вместе составляли лишь 8,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В период наблюдались заметные колебания на рынке. Пик был зафиксирован в 2017 году, а минимум — в 2018 году, с разницей в 2 раза. В 2020 году импорт сушёных бобов в МЕРКОСУР в стоимостном выражении составил 80,8 млн долларов США, показав значительное снижение на 20,6% по сравнению с 2019 годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 54,5 млн долларов США, с наибольшим снижением на 50,0%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 86,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт сушёных бобов в МЕРКОСУР в стоимостном выражении был относительно равномерно распределён: Боливия (5,5% импорта в стоимостном выражении), США (2,5%) и Канада (1,1%) вместе составляли лишь 9,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.