Рынок сушёной лущёной чечевицы в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных лущёных чечевицы на Ближнем Востоке и в Северной Африке вырос с 839 тыс. тонн в 2018 году до 1 025 тыс. тонн в 2023 году, несмотря на временное сокращение в 2021 году. Основным драйвером этого роста стал растущий интерес потребителей к здоровому питанию и растительным белкам, тенденция, которая усилилась во время пандемии COVID-19 на фоне роста спроса на питательные и устойчивые продукты питания.

На динамику рынка существенно повлияли события на стороне предложения. В марте 2022 года экспортный запрет Турции на красную чечевицу напрямую затронул поставки в регион, что вынудило покупателей искать альтернативные источники. Одновременно увеличение производства и экспорта от крупных мировых поставщиков, таких как Австралия и Канада, повысило доступные объёмы, поддержав расширение рынка, несмотря на геополитические сбои, такие как война в Украине, которая способствовала волатильности цен.

Рыночная стоимость отразила эти изменения, поднявшись с 636 млн долларов США в 2018 году до 1 006 млн долларов США в 2023 году, с резким ростом в 2022 году из-за более высоких мировых цен на фоне ограничений в цепочках поставок. Хотя объём продолжал расти, потребительские предпочтения сместились в сторону обычной чечевицы из-за её более широкой доступности, а инновации в области устойчивых удобрений повысили эффективность производства.

Производство сушёной лущёной чечевицы в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёной лущёной чечевицы, 2017-2020

Мировая карта производства сушёной лущёной чечевицы, 2017-2020

В 2020 году в регионе MENA было произведено 222,6 тыс. тонн сушёной чечевицы без оболочки, что на 13,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 19,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,1%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 18,5%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 13,2%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сушёной чечевицы без оболочки в регионе MENA снижалось третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 188,8 млн долларов США, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. За период 2017–2020 годов производство упало на 31,3%, со среднегодовым темпом снижения в 11,8%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёной лущёной чечевицы из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сушёной чечевицы без оболочки из региона MENA растёт второй год подряд. В 2020 году MENA экспортировала 244,5 тыс. тонн, что означает значительный рост на 23,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 39,4%, со среднегодовым темпом роста в 11,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 131,5 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее падение — на 25,0%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 50,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов экспорт сушёной чечевицы без оболочки из региона MENA не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Сомали (6,5% экспорта в натуральном выражении), Индия (6,3%) и Турция (4,7%) вместе составляли лишь 17,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта сушёной чечевицы без оболочки из региона MENA в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 207,5 млн долларов США, что означает резкий рост на 36,9% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт увеличился на 19,3%, со среднегодовым темпом роста в 6,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 137,0 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее падение — на 21,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в денежном выражении в 2017–2020 годах оставалась раздробленной: Сомали (6,2% экспорта в денежном выражении), Индия (4,8%) и Турция (3,0%) вместе составляли лишь 14,0% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёной лущёной чечевицы в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сушёной чечевицы без оболочки в регион MENA растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 946,7 тыс. тонн, что на 18,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8%, со среднегодовым темпом роста в 2,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 744,2 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее падение — на 15,1%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта сушёной чечевицы без оболочки в регион MENA в натуральном выражении были Канада (47,3% импорта), Турция (18,4%) и Австралия (5,8%), которые вместе составляли 71,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт сушёной чечевицы без оболочки в регион MENA вырос. В 2020 году импорт достиг 658,4 млн долларов США, что на 42,6% больше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 20,8%, со среднегодовым темпом снижения в 7,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 461,6 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 35,4%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Канада, Турция и Австралия — вместе составляли 68,9% от общего объёма импорта сушёной чечевицы без оболочки в регион MENA в денежном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.