Рынок сушёного лущёного нута в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёного лущёного нута в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) в 2018–2020 годах оставался относительно стабильным, находясь на уровне около 880 тыс. тонн. Региональное производство в 2019 году выросло до 437 тыс. тонн, чему способствовало расширение мировых посевов нута, включая планы компании Ferrari Agriculture по засеву 5 тыс. гектаров в Бразилии, что указывает на появление новых игроков и увеличение производственных мощностей. Однако в 2020 году производство снизилось до 408 тыс. тонн, что внесло вклад в небольшое сокращение рынка.

В 2021 году объём рынка достиг пика в 913 тыс. тонн, а затем упал до 845 тыс. тонн в 2022 году. Частичное восстановление до 860 тыс. тонн произошло в 2023 году. Торговые потоки в этот период были подвержены влиянию регуляторных изменений, в частности экспортного запрета Турции на нут, действовавшего до марта 2023 года, и новых правил экспорта, введённых в августе, что изменило доступ на рынок и динамику поставок для региона БВСА.

В 2024 году объёмы импорта резко выросли до 670 тыс. тонн, что отражает более широкие рыночные тенденции: колебания урожайности в основных странах-производителях из-за изменения климата, растущая ориентация потребителей на здоровое питание, стимулирующая спрос на растительные белки, а также появление новых сегментов продуктов на основе нута.

Производство сушёного лущёного нута в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёного лущёного нута, 2017-2020

Мировая карта производства сушёного лущёного нута, 2017-2020

В 2020 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки было произведено 408,4 тыс. тонн сушёного лущёного нута, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,3%, при среднегодовом темпе роста в 1,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 385,5 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, достигнув 436,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,7%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 13,3%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёного лущёного нута из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы экспорта сушёного лущёного нута из стран Ближнего Востока и Северной Африки начали расти. В 2020 году экспорт составил 41,2 тыс. тонн, что на 14,1% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 41,4%, при среднегодовом темпе роста в 16,3%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 36,1 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 45,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Пакистан (13,3% экспорта), Индия (4,7%) и Афганистан (3,7%) вместе занимали лишь 21,7% от общего объёма поставок, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки сушёного лущёного нута из стран Ближнего Востока и Северной Африки в денежном выражении составили 69,6 млн долларов США, что на 7,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 31,2%, при среднегодовом темпе роста в 11,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 64,7 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, достигнув 153,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 57,8%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 51,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Страновой состав экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах был рассредоточенным: Пакистан (18,0% экспорта), Афганистан (3,6%) и Индия (3,2%) вместе формировали лишь 24,8% от общего объёма потоков, а оставшиеся 75,2% распределялись между широким кругом других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёного лущёного нута в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы импорта сушёного лущёного нута в страны Ближнего Востока и Северной Африки начали расти. В 2020 году импорт составил 512,5 тыс. тонн, что на 5,9% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 17,6%, при среднегодовом темпе роста в 6,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 484,1 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 14,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Страновой состав импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах был рассредоточенным: Турция (18,5% импорта), Индия (14,3%) и Австралия (12,9%) вместе формировали лишь 45,7% от общего объёма потоков, а оставшиеся 54,3% распределялись между широким кругом других стран-поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объёмы импорта сушёного лущёного нута в страны Ближнего Востока и Северной Африки в денежном выражении начали расти. В 2020 году импорт составил 379,5 млн долларов США, что на 3,7% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 50%, при среднегодовом темпе роста в 20,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 366,0 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 35,4%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Страновой состав импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах был рассредоточенным: Турция (17,5% импорта), Индия (15,7%) и Мексика (11,8%) вместе формировали лишь 45,0% от общего объёма потоков, а оставшиеся 55,0% распределялись между широким кругом других стран-поставщиков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.