Рынок сушёного лущёного гороха в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёного лущёного гороха в Южной Америке вырос с 283,3 тыс. т в 2018 году до 434,8 тыс. т в 2020 году. Этот рост обеспечили увеличение производства в Аргентине, где посевные площади под сушёный горох расширились примерно на 9% в 2018 году благодаря большей доступности семенного ложа, и в Перу, где государственная кредитная линия для мелких фермеров была направлена на повышение урожаев в высокогорных регионах. В 2020 году Аргентина ввела обязательную сертификацию семян, что побудило фермеров перейти на сертифицированные семена и создало предпосылки для роста урожайности в долгосрочной перспективе.

Объём рынка колебался в 2021–2022 годах: сначала снизился до 415,5 тыс. т в 2021 году, а затем резко вырос до 484,8 тыс. т в 2022 году. В сегмент вошёл государственный экспортёр Fair Fruit Perú S.A.C., заключивший контракт на 4,8 млн долл. США. Конфликт между Россией и Украиной в 2022 году значительно переориентировал мировой спрос на поставки из Аргентины, что увеличило экспорт и стимулировало внутреннее производство. В то же время отмена временной экспортной квоты в Перу побудила производителей расширить посевные площади, а антидемпинговые пошлины Китая на канадский горох открыли окно возможностей для аргентинских экспортёров, что привело к инвестициям в перерабатывающие мощности.

В 2023 году рынок резко сократился до 260,0 тыс. т. Засуха в Аргентине повлияла на урожай, хотя государственная программа помощи от засухи позволила вновь открыть сушильные мощности в Санта-Фе и увеличить перерабатывающие мощности примерно на 15%. Введение в Перу нового санитарного регламента, требующего фумигации для всего импорта сушёного гороха, снизило объёмы импорта из ключевых поставщиков, таких как США и Канада.

Производство сушёного лущёного гороха в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёного лущёного гороха, 2017-2020

Мировая карта производства сушёного лущёного гороха, 2017-2020

Производство сушёного лущёного гороха в Южной Америке растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 308,0 тыс. тонн, что означает значительный рост на 22,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 25,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 217,3 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 11,2%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёного лущёного гороха из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объёмы экспорта сушёного лущёного гороха из Южной Америки начали расти. В 2020 году экспорт составил 27,6 тыс. тонн, что отражает резкое улучшение на 35,0% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 63,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 28,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 20,4 тыс. тонн, когда произошло наибольшее падение на 58,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сушёного лущёного гороха из Южной Америки был распределён относительно равномерно. Сенегал (12,9% экспорта в натуральном выражении), Россия (8,2%) и Индия (7,6%) вместе составляли лишь 28,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объёмы экспорта сушёного лущёного гороха из Южной Америки начали расти. В 2020 году экспорт в денежном выражении составил 23 000 тыс. долларов США, что означает существенный прирост на 12,9% по сравнению с 2019 годом. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 20,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 7,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 20 365 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 23,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов экспорт сушёного лущёного гороха из Южной Америки в денежном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Сенегал (13,2% экспорта в денежном выражении), Россия (9,0%) и Индия (5,5%) вместе составляли лишь 27,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёного лущёного гороха в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сушёного лущёного гороха в Южную Америку растёт третий год подряд. В 2020 году импорт в натуральном выражении составил 154,4 тыс. тонн, что отражает резкий рост на 29,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 39,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сушёного лущёного гороха в Южную Америку были Канада (51,8% импорта в натуральном выражении), США (23,4%) и Панама (0,5%). Вместе они составляли 75,7% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объёмы импорта сушёного лущёного гороха в Южную Америку начали расти. В 2020 году импорт в денежном выражении составил 88 582 тыс. долларов США, что соответствует росту на 45,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 41,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 60 732 тыс. долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов основу импорта сушёного лущёного гороха в Южную Америку в денежном выражении составляли Канада (47,1% импорта в денежном выражении), США (29,1%) и Новая Зеландия (1,0%). Вместе они занимали 77,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.