Рынок средств по уходу за кожей в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём российского рынка средств по уходу за кожей увеличился с 795,5 млн единиц в 2018 году до 1 025,5 млн единиц в 2021 году. Первоначально этот рост поддерживался растущим потреблением продуктов для ухода за телом, включая лосьоны и кремы. Пандемия COVID-19 в 2020 году резко ускорила спрос на косметику для ухода, особенно на кремы для рук, из-за распространения частого мытья рук и использования антисептиков. В 2021 году рост продолжился, несмотря на экономические трудности, благодаря увеличению доли российских брендов, а также появлению нишевых игроков и сетевых производителей.

В 2022 году санкции и ухудшение геополитической ситуации привели к уходу с российского рынка нескольких крупных международных компаний, таких как Henkel, Unilever, L'Oreal и Avon. В сочетании с ростом цен и снижением доходов населения это вызвало сокращение объёма рынка до 892,7 млн единиц. Однако к 2023 году рынок начал восстанавливаться, достигнув 919,3 млн единиц, поскольку отечественные производители значительно увеличили выпуск лосьонов и косметики для ухода, а потребительские предпочтения продолжали смещаться с декоративной косметики на средства по уходу.

В 2024 году рынок резко вырос до 1 264,4 млн единиц. Этот скачок совпал с возвращением некоторых иностранных брендов через каналы параллельного импорта и активным развитием российских компаний, которые расширили свои продуктовые линейки с акцентом на натуральные и инновационные ингредиенты. К 2025 году тенденция предпочтения косметики для ухода перед декоративной сохранилась, что поддержало стабильные объёмы производства около 870,6 млн единиц, наряду с ростом новых нишевых сегментов, таких как солнцезащитные и антивозрастные продукты.

Производство средств по уходу за кожей в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн ед.

Производство средств по уходу за кожей в России растёт второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 867,3 млн единиц этой продукции, что на 0,6% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год объёмы производства выросли на 40%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 616,9 млн единиц. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 0,4%, а самый значительный рост наблюдался в 2020 году — на 39,8%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн ед.

Экспорт средств по уходу за кожей из России

Экспорт в натуральном выражении, млн ед.

Экспорт средств по уходу за кожей из России увеличивается третий год подряд. В 2021 году страна отправила за рубеж 112,3 млн единиц этой продукции, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 46,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн ед.

В период с 2018 по 2021 год Казахстан (31,5% экспорта в натуральном выражении), Беларусь (21,1%) и Украина (8,7%) вместе поглотили 61,3% всего экспорта средств по уходу за кожей из России, что делает их основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта средств по уходу за кожей из России снизился. В 2021 году он составил 192,7 млн долларов США, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 51,8%, со среднегодовым темпом роста в 14,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 195,2 млн долларов США. Наибольший прирост произошёл в 2019 году — на 50,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Казахстан (19,4% экспорта в стоимостном выражении), Беларусь (18,1%) и Украина (7,2%) входили в число крупнейших покупателей средств по уходу за кожей из России, но даже вместе они составляли лишь 44,6% всего экспорта в стоимостном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт средств по уходу за кожей в Россию

Импорт в натуральном выражении, млн ед.

После двухлетнего снижения импорт средств по уходу за кожей в Россию вырос. В 2021 году страна ввезла 289,0 млн единиц этой продукции, что на 10,2% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 6,6%, со среднегодовым темпом роста в 2,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 262,3 млн единиц. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 2,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн ед.

В 2018–2021 годах импорт средств по уходу за кожей в Россию в натуральном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров, причём Польша (17,4% импорта в натуральном выражении), Южная Корея (16,1%) и Франция (14,9%) вместе занимали лишь 48,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Россия импортировала средств по уходу за кожей на сумму 747,7 млн долларов США, что на 29,0% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 22,3%, со среднегодовым темпом роста в 7,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 747,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 12,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Франция (28,8% импорта в стоимостном выражении), Южная Корея (15,1%) и США (8,4%) сформировали основной кластер рынков для импорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 52,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.