Рынок средств для гигиены полости рта и зубов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2021 год объём рынка средств для гигиены полости рта и зубов в России колебался: начавшись с 597,1 млн единиц в 2018 году, он снизился до 561,3 млн единиц в 2020 году, а затем восстановился до 581,7 млн единиц в 2021 году. Пандемия COVID-19 в 2020 году усилила внимание потребителей к гигиене полости рта, что повысило спрос на антисептические продукты. Одновременно тенденции импортозамещения стимулировали рост отечественного производства, а растущий интерес к премиальным и специализированным товарам помог поддержать активность рынка.

С 2022 по 2024 год импортозамещение значительно ускорилось: производство достигло 326,6 млн единиц в 2022 году, в то время как импорт резко сократился. Геополитические риски и санкции дополнительно ограничили торговые потоки. Изменения в регулировании, включая поправку № 51, введённую в мае 2024 года, ужесточили требования к регистрации и маркировке средств для ухода за полостью рта. Более высокие затраты на сырьё и упаковку привели к росту средних цен, сместив потребление в сторону более дорогих сегментов. После снижения до 480,8 млн единиц в 2023 году объём рынка сильно восстановился до 589,8 млн единиц в 2024 году.

К 2025 году производство выросло до 341,7 млн единиц, чему способствовало расширение региональных производственных баз, внедрение терапевтических и цифровых решений для ухода за полостью рта, а также государственные программы профилактического здравоохранения. Постоянная конкуренция между международными и отечественными брендами, наряду с выходом на рынок новых региональных игроков, поддерживала динамику рынка.

Производство средств для гигиены полости рта и зубов в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн ед.

После двухлетнего спада производство средств для гигиены полости рта и зубов в России возобновило рост. В 2021 году в стране было произведено 308,0 млн единиц этой продукции, что означает умеренный рост на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2020 году — 294,9 млн единиц, тогда же наблюдалось и наибольшее падение — на 2,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн ед.

Экспорт средств для гигиены полости рта и зубов из России

Экспорт в натуральном выражении, млн ед.

Экспорт средств для гигиены полости рта и зубов из России растёт второй год подряд. В 2021 году его объём составил 119,3 млн единиц, что на 6,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 2,5%, при среднегодовом темпе роста 0,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 108,6 млн единиц, тогда же произошло и наибольшее падение — на 11,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн ед.

В 2018–2021 годах география экспорта средств для гигиены полости рта и зубов из России в натуральном выражении была довольно широкой. Казахстан (18,7% экспорта), Беларусь (18,7%) и Узбекистан (11,2%) вместе занимали лишь 48,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостной объём экспорта средств для гигиены полости рта и зубов из России увеличился. В 2021 году Россия экспортировала этой продукции на 78,1 млн долларов США, что на 13,2% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста 2,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 69,0 млн долларов США, тогда же произошло и наибольшее падение — на 4,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах география экспорта средств для гигиены полости рта и зубов из России в стоимостном выражении была диверсифицированной. Беларусь (18,5% экспорта), Казахстан (14,9%) и Украина (12,7%) вместе формировали лишь 46,2% от общего объёма, а оставшиеся 53,8% распределялись между множеством других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт средств для гигиены полости рта и зубов в Россию

Импорт в натуральном выражении, млн ед.

В 2021 году объём импорта средств для гигиены полости рта и зубов в Россию достиг 396,2 млн единиц, увеличившись на 5,7% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 2,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста 0,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 374,9 млн единиц, а максимальное — в 2019 году — 415,9 млн единиц. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 9,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн ед.

В 2018–2021 годах основными поставщиками средств для гигиены полости рта и зубов в Россию в натуральном выражении были Китай (57,6% импорта), Германия (9,1%) и Словакия (8,3%). Вместе они занимали 75,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Россия импортировала средств для гигиены полости рта и зубов на общую сумму 208,0 млн долларов США, что на 18,0% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 12%, при среднегодовом темпе роста 3,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 176,3 млн долларов США, тогда же произошло и наибольшее падение — на 10,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными рынками импорта средств для гигиены полости рта и зубов в Россию в стоимостном выражении были Китай (33,3% импорта), Германия (17,6%) и Ирландия (10,7%). Вместе они формировали 61,6% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.