Рынок солода в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка солода в странах Африки к югу от Сахары увеличился с 1 317 тыс. тонн в 2018 году до более чем 1 517 тыс. тонн к 2023 году. Рост потребления в 2020 году был обусловлен популярностью крафтовых пивоварен и дистиллерий, а также возросшим спросом на насыщенные вкусом рецептуры как алкогольных, так и безалкогольных напитков.

После периода роста рынок стабилизировался в 2022 году, а в 2023 году снова начал увеличиваться. В ЮАР, ключевом региональном игроке, стоимость рынка выросла на 22% в 2024 году благодаря растущему интересу потребителей к местным ферментированным солодовым напиткам и форматам с фруктовыми добавками. Этот рост спроса происходил на фоне климатической изменчивости: засухи, связанные с Эль-Ниньо, повлияли на местные урожаи ячменя, что потребовало увеличения импорта для балансировки предложения.

Структуру рынка формирует South African Breweries Maltings как основной внутренний производитель. Появление специализированных сегментов, таких как хмелевой солодовый экстракт, способствовало диверсификации продукции, а продолжающиеся климатические вызовы продолжают влиять на динамику производства и импорта.

Производство солода в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

Производство солода в странах Африки к югу от Сахары сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 474,3 тыс. тонн солода, что на 6,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 515,7 тыс. тонн. Наибольший рост производства наблюдался в 2018 году и составил 0,7%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт солода из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Между минимальным значением в 2020 году и максимальным в 2019 году разница составила 4,3 раза. В 2020 году объём экспорта солода из стран Африки к югу от Сахары составил 9 тыс. тонн, что на 76,8% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 41 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2018 году и составил 104,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основная доля экспорта солода из стран Африки к югу от Сахары приходилась на специальные категории, которые составляли 2,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году страны Африки к югу от Сахары экспортировали солода на сумму 20,0 млн долларов США, что на 29,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 30,8%, при среднегодовом темпе снижения в 11,6%. Наибольший рост экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2019 году и составил 21,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год специальные категории играли ведущую роль в стоимостном выражении экспорта солода из стран Африки к югу от Сахары, занимая 2,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт солода в страны Африки к югу от Сахары увеличивался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 938 тыс. тонн, что на 10,5% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 13,9%, при среднегодовом темпе снижения в 4,9%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 837 тыс. тонн. Наибольшее снижение импорта наблюдалось в 2018 году и составило 23,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение всего периода с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту солода в страны Африки к югу от Сахары оставались Бельгия (31,7% от общего объёма импорта), Франция (29,4%) и Нидерланды (7,5%). Вместе они обеспечивали 68,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт солода в страны Африки к югу от Сахары сократился. В 2020 году объём импорта составил 501,7 млн долларов США, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём импорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2019 году — 556,7 млн долларов США. Наибольший рост импорта наблюдался в 2018 году и составил 11,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основную группу поставщиков солода в страны Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении составляли Бельгия (30,7% от общего объёма импорта), Франция (29,9%) и Нидерланды (7,6%). Их совокупная доля в общем объёме поставок достигала 68,1%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.