Рынок муки и крупы из кукурузы в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство кукурузной муки и круп в странах Африки к югу от Сахары в 2018–2020 годах развивалось неравномерно. В 2018 году увеличение площадей под кукурузу и внедрение новых агротехнологий создали основу для роста выпуска. В 2019 году наблюдался небольшой спад, но рынок стабилизировался благодаря росту мирового спроса на кукурузу для кормов и развитию перерабатывающей инфраструктуры в регионе. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок, однако рост потребления кукурузной муки в готовых продуктах поддержал объём рынка, который достиг 40,6 млн тонн.

В 2021–2023 годах производство продолжило расширяться. Государственные инициативы по стимулированию выращивания кукурузы, включая субсидии фермерам, а также выход на рынок новых игроков с современными перерабатывающими мощностями, особенно в Западной Африке, способствовали увеличению выпуска. В 2022 году рост мировых цен на кукурузу из-за геополитической напряжённости и ужесточение требований к маркировке, наряду с растущим спросом потребителей на органическую и безглютеновую продукцию, подняли объём рынка до 43,1 млн тонн. К 2023 году тенденция к обогащённым и ароматизированным вариантам кукурузной муки, а также государственные программы по обязательному обогащению для борьбы с недоеданием, дополнительно стимулировали рынок, доведя его до 44,0 млн тонн.

Производство муки и крупы из кукурузы в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

В 2020 году в странах Африки к югу от Сахары было произведено 40 530 тысяч тонн кукурузной муки и зерновых, что означает небольшой рост на 1,0% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение производства было зафиксировано в 2019 году — на 1,3%, а максимальный рост — в 2018 году, когда объём увеличился на 1,7%. Пиковый показатель производства был достигнут в 2018 году — 40 680 тысяч тонн.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из кукурузы из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кукурузной муки и зерновых из стран Африки к югу от Сахары растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 438,9 тысяч тонн, что на 186,0% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 411,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 72,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта в натуральном выражении составляли Азия, не указанная отдельно (2,5% от общего объёма экспорта), специальные категории (2,0%) и Великобритания (0,6%). Вместе на эти направления приходилось 5,0% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта кукурузной муки и зерновых из стран Африки к югу от Сахары увеличивается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 240,8 млн долларов США, что означает значительный рост на 31,8% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 54,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,5%. Наименьший показатель был зафиксирован в 2018 году — 155,1 млн долларов США, когда произошло самое большое снижение — на 0,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта кукурузной муки и зерновых из стран Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении были Азия, не указанная отдельно (1,6% от общего объёма экспорта), специальные категории (1,2%) и Великобритания (1,0%). На эти три направления в совокупности приходилось 3,8% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада импорт кукурузной муки и зерновых в страны Африки к югу от Сахары возобновил рост. В 2020 году объём импорта составил 504,4 тысячи тонн, что отражает резкое увеличение на 48,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,1%. Наименьший показатель был зафиксирован в 2019 году — 339,2 тысячи тонн, а самое значительное снижение произошло в 2018 году — на 23,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров. Бразилия (21,2% от общего объёма импорта), Турция (5,8%) и Испания (5,4%) совместно обеспечивали лишь 32,3% от общего потока, в то время как оставшиеся 67,7% распределялись среди многочисленных более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения стоимостной объём импорта кукурузной муки и зерновых в страны Африки к югу от Сахары снова начал расти. В 2020 году импорт составил 255,5 млн долларов США, что означает увеличение на 40,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,1%. Наименьший показатель был зафиксирован в 2019 году — 182,2 млн долларов США, а самое значительное снижение произошло в 2018 году — на 29,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками кукурузной муки и зерновых в страны Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении были Бразилия (22,8% от общего объёма импорта), Испания (5,9%) и США (3,9%). Вместе на эти три страны приходилось 32,6% от общего импорта, в то время как остальная часть распределялась среди широкого круга более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.