Рынок солода в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок солода в SADC начал период в 2018 году с объёма 674 тыс. тонн. Этому способствовали усилия по региональной индустриализации и механизм устранения технических барьеров в торговле в рамках Протокола SADC о торговле, направленный на облегчение интеграции рынков. Частный сектор также проявил интерес: южноафриканские компании объявили о планах инвестировать 500 млн долларов в регион. Однако в последующие два года объём рынка сократился: до 636 тыс. тонн в 2019 году и до 574 тыс. тонн в 2020 году.

В 2021 году последовало резкое восстановление: рынок вырос до 785 тыс. тонн. Рост продолжился более умеренными темпами, достигнув 802 тыс. тонн в 2022 году и 823 тыс. тонн в 2023 году. В этот период увеличились объёмы импорта, которые с 2022 года превышали 470 тыс. тонн в год, что способствовало общему расширению рынка.

В 2024 году ключевые события указывают на дальнейшее развитие рынка. Вступило в силу Соглашение о создании Трехсторонней зоны свободной торговли (TFTA) между COMESA, EAC и SADC, расширяющее формальный доступ к рынкам. Более непосредственно для сектора солода: Soufflet Malt и Heineken объявили о партнёрстве с инвестициями в 100 млн евро в новый солодовенный завод близ Йоханнесбурга в Южной Африке. Завод будет использовать местный ячмень и представляет собой значительные промышленные инвестиции в региональные производственные мощности.

Производство солода в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

В 2020 году в SADC было произведено 308,9 тыс. тонн солода, что на 1,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,1%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 303,4 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 356,3 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году, когда производство упало на 14,8%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт солода из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наивысший показатель был зафиксирован в 2019 году, а самый низкий — в 2020 году, при этом разница между пиком и минимумом составила 5,7 раза. В 2020 году SADC экспортировал 6,5 тыс. тонн солода, что означает резкое падение на 82,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 37,2 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2018 году, составив 127,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта солода в натуральном выражении были Special Categories (с долей 3,0% от общего объёма) и Конго (1,1%), которые вместе занимали 4,2% от общего потока.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году трансграничные поставки солода SADC составили 18,5 млн долларов США, что на 30,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении сократился на 31%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 20,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Special Categories и Конго оставались ключевыми направлениями экспорта в стоимостном выражении, их совокупная доля составила 5,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт солода в SADC достиг 271,7 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 26,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 48,5%, при среднегодовом темпе снижения в 19,9%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 34,5%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 7,2%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Бельгия, Франция и Великобритания — вместе обеспечивали 56,2% от общего импорта солода в SADC в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста трансграничные поставки солода в SADC снизились. В 2020 году импорт составил 160,4 млн долларов США, что на 32,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 22,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 237,2 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 9,3%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками солода в SADC в стоимостном выражении были Бельгия (26,4% от импорта), Франция (22,1%) и Украина (10,2%), которые вместе обеспечивали 58,6% от общего импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.