Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеничной и меслиновой муки в Бразилии постепенно увеличивался с 8,2 млн тонн в 2018 году до пика в 8,4 млн тонн в 2022 году, после чего в 2023 году произошло небольшое сокращение до 8,3 млн тонн. В начальный период мельницы инвестировали в смеси местной и импортной пшеницы для повышения качества муки, а пандемия COVID-19 в 2020 году увеличила спрос на основные продукты питания, включая муку. Однако неблагоприятные погодные условия, такие как заморозки и болезни растений на юге, ограничили рост урожайности и поддерживали объём рынка на уровне около 8,2 млн тонн в первые годы.

С 2021 года расширение рынка было обусловлено значительными изменениями на стороне предложения. Высокие мировые цены на пшеницу и инвестиции Embrapa в засухоустойчивые тропические сорта пшеницы стимулировали внутреннее производство. Это привело к рекордному национальному урожаю пшеницы в 9,5 млн тонн в 2022 году, чему дополнительно способствовала война России и Украины, нарушившая поставки из Чёрного моря и поощрившая местное производство. Увеличение внутреннего предложения позволило Бразилии удвоить экспорт пшеницы и сократить импорт, одновременно с этим произошло расширение мощностей по помолу с запуском новых объектов, таких как завод Moinho Maratá мощностью 144 000 тонн в год в Ильеусе.

В 2023 году объём помола пшеницы достиг самого высокого уровня с 2018 года, однако размер рынка муки немного сократился. Стабильный спрос на хлеб и макаронные изделия продолжал поддерживать потребление. Нормативные изменения также повлияли на рынок: RDC 711/2022 Anvisa ввела новые санитарные и маркировочные требования для муки и зерновых продуктов, а сегмент органической муки рос благодаря специальным договорам поставок.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Бразилия занимала 10-е место по производству пшеничной и меслиновой муки и зерновых в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2018-2021

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2018-2021

Производство пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Бразилии растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 8 061 тыс. тонн этой продукции, что на 0,7% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год объёмы производства увеличились на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году стоимость производства пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Бразилии составила 4 352 млн долларов США, что на 8,4% выше показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год стоимость производства снизилась на 9,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 4 015 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 5 291 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 24,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 9,9%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта пшеничной и меслиновой муки и зерновых из Бразилии растут третий год подряд. В 2021 году страна экспортировала 44,9 тыс. тонн этой продукции, что на 18,1% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 463,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 78,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год в структуре экспорта в натуральном выражении доминировала Венесуэла, на которую стабильно приходилось 96,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта пшеничной и меслиновой муки и зерновых из Бразилии растёт третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 24,2 млн долларов США, что на 27,1% выше показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год стоимость экспорта увеличилась на 394,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 70,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении отражала сильную зависимость от Венесуэлы, на которую приходилось 95,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объёмы импорта пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Бразилию составили 311,5 тыс. тонн, что на 18,0% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт снизился на 12,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 264,0 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году — 373,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 29,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год на Аргентину приходилось 89,9% от общего объёма импорта пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Бразилию в натуральном выражении, а остальные поставки были распределены между несколькими более мелкими партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимость импорта пшеничной и меслиновой муки и зерновых в Бразилию составила 120,9 млн долларов США, что на 21,4% выше показателя 2020 года. За период с 2018 по 2021 год стоимость импорта снизилась на 11,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 99,6 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 144,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 30,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Аргентина оставалась основным направлением импорта в стоимостном выражении, с долей в 87,9% от общего объёма поставок, а остальная часть была фрагментирована между другими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.