Рынок соли, чистого NaCl и морской воды в Украине

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году украинский рынок соли представлял собой олигополию, где доминировало государственное предприятие «Артемсоль» — крупнейший в Европе производитель каменной соли. Однако рынок уже сталкивался с ограничениями из-за потери производственных мощностей в Крыму и на востоке Украины в результате военных действий, а также закрытия ключевого экспортного рынка — России. Объём рынка в том году составил 1,3 млн тонн. В 2019 году он немного снизился до 1,2 млн тонн, а в 2020 году резко вырос до 1,7 млн тонн. К 2021 году «Артемсоль» производил около 1,9 млн тонн соли, что поддерживало стабильность рынка, но общий объём рынка сократился до 1,5 млн тонн, отчасти из-за роста экспорта.

Кардинальные изменения произошли в 2022 году после полномасштабного вторжения России. Работа «Артемсоли» была остановлена из-за оккупации Соледара, что вызвало острый дефицит соли на внутреннем рынке. Для удовлетворения спроса резко выросли импортные поставки, в основном из европейских стран, таких как Польша, Румыния и Турция, тогда как экспорт практически прекратился. В результате, несмотря на остановку крупнейшего производителя, общий объём рынка вырос более чем на 50% до 2,3 млн тонн, полностью обеспеченных импортом. Дрогобычский солеварный завод увеличил мощности, но не смог компенсировать потерю. Потребительское поведение также изменилось: панические закупки привели к искусственному завышению цен и усилению зависимости от импортной соли.

В 2023 и 2024 годах рынок адаптировался к новым условиям. Импорт оставался основным источником поставок, и его объёмы продолжали расти. Одновременно расширилась добыча соли внутри страны в альтернативных регионах, таких как Закарпатье, а новые игроки вышли на рынок, чтобы заполнить вакуум, оставленный «Артемсолью». Законодательные инициативы по реформированию недропользования и упрощению разрешений на добычу создали более благоприятные условия для местного производства. Логистика улучшилась благодаря соглашениям с «Укрзализныцей». У потребителей сформировалось предпочтение к высококачественной украинской соли, что привлекло интерес крупных компаний к этому сегменту. Хотя точные объёмы рынка после 2022 года недоступны, тенденция указывает на постепенное восстановление внутреннего производства.

Производство соли, чистого NaCl и морской воды в Украине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина занимала 20-е место в мире по производству соли, чистого NaCl и морской воды.

Крупнейшие производители соли, чистого NaCl и морской воды, 2017-2020

Мировая карта производства соли, чистого NaCl и морской воды, 2017-2020

Объём производства соли, чистого NaCl и морской воды в Украине снизился второй год подряд. В 2020 году было произведено 2 000 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство выросло на 10,2%, при среднегодовом темпе роста 3,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 192 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,5%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 20,7%.

Годовая динамика производства в Украине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соли, чистого NaCl и морской воды из Украины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соли, чистого NaCl и морской воды из Украины сократился второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 362,9 тыс. тонн, что означает резкое падение на 61,6% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов экспорт снизился на 52,3%, при среднегодовом темпе снижения 21,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 975,6 тыс. тонн, а наибольший рост наблюдался в том же году — на 28,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017-2020 годов основу экспорта в натуральном выражении составляли Венгрия (43,8% от общего объёма), Польша (30,6%) и Румыния (6,9%), вместе занимая 81,2% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Международные поставки соли, чистого NaCl и морской воды из Украины сократились второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 15 777 тыс. долларов США, что на 44,4% меньше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов экспорт снизился на 29,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 11,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 29 357 тыс. долларов США, а наибольший рост наблюдался в том же году — на 30,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017-2020 годах наибольшую долю в экспорте в стоимостном выражении занимали Венгрия (35,9% от общей стоимости), Польша (24,3%) и Румыния (7,7%), вместе составляя 67,8% от всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соли, чистого NaCl и морской воды в Украину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта соли, чистого NaCl и морской воды в Украину увеличился третий год подряд. В 2020 году импорт составил 92,5 тыс. тонн, что отражает значительный рост на 15,5% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 113,3%, при среднегодовом темпе роста 28,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Беларусь оставалась основным направлением для импорта в натуральном выражении, занимая 76,6% от общего объёма, в то время как остальная часть распределялась по другим рынкам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт соли, чистого NaCl и морской воды в Украину увеличился третий год подряд. В 2020 году импорт составил 9 364 тыс. долларов США, что на 12,0% больше, чем в прошлом году. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 118%, при среднегодовом темпе роста 29,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период 2017-2020 годов наибольший вклад в импорт в стоимостном выражении внесли Беларусь (64,6% от общей стоимости), Турция (9,5%) и Польша (8,9%), вместе составляя 82,9% от всех потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг.