Рынок масличных семян и плодов в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство масличных культур и масличных плодов в Западной Европе стабильно росло. В 2018 году Европейская комиссия прогнозировала рост, поддержанный новыми производственными мощностями и растущим спросом, что привело к увеличению на 2,2% до 36,6 тыс. тонн. В следующем году выпуск оставался стабильным, несмотря на климатические проблемы и волатильность цен, в то время как объём рынка резко вырос на 41,9% до 81,6 тыс. тонн из-за резкого падения экспорта. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок, но устойчивый спрос на растительные масла для биотоплива и пищевой промышленности поддержал производство, которое увеличилось на 19,7% до 43,8 тыс. тонн.

Ситуация изменилась в 2021 году, когда Россия ввела экспортные квоты и запреты на подсолнечное масло и семена, что вызвало дефицит и подняло цены до рекордных уровней. Это побудило европейских фермеров расширить посевные площади под рапс и подсолнечник, увеличив производство на 10,3% до 48,3 тыс. тонн. Война в Украине в 2022 году ещё больше нарушила торговлю, вынудив Европу искать альтернативные источники масличных культур. Посевные площади в ЕС выросли на 5,5%, а производство увеличилось на 12,6% до 54,4 тыс. тонн, хотя высокие цены немного снизили объём рынка до 98,6 тыс. тонн.

В 2023 году производство упало на 12,3% до 47,7 тыс. тонн, вероятно, из-за климатических условий, повлиявших на урожайность сои, в то время как цены стабилизировались после предыдущих скачков. Однако объём рынка вырос на 11,0% до 109,4 тыс. тонн, что отражает устойчивый внутренний спрос.

Производство масличных семян и плодов в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители масличных семян и плодов, 2017-2020

Мировая карта производства масличных семян и плодов, 2017-2020

Производство масличных культур и масличных фруктов в Западной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году в Западной Европе было произведено 43,8 тыс. тонн масличных культур и масличных фруктов, что на 19,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 35,8 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 27,3%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства масличных культур и масличных фруктов в Западной Европе увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых масличных культур и масличных фруктов в Западной Европе составила 254,0 млн долларов США, что на 12,6% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 22,4%, со среднегодовым темпом снижения в 8,1%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 195,8 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 40,2%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 15,2%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт масличных семян и плодов из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт масличных культур и масличных фруктов из Западной Европы составил 63,0 тыс. тонн, что означает значительный рост на 17,0% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 13,9%, со среднегодовым темпом роста в 4,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 53,9 тыс. тонн. Максимальный объём был достигнут в 2018 году — 72,9 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 26,1%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 31,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в натуральном выражении была распределена между многими странами: Польша (7,8% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (6,3% экспорта в натуральном выражении) и Италия (3,9% экспорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 18,0% от общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки масличных культур и масличных фруктов из Западной Европы за рубеж растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 236,6 млн долларов США, что на 13,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 31,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт масличных культур и масличных фруктов из Западной Европы в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Великобритания (5,2% экспорта в стоимостном выражении), Польша (5,1% экспорта в стоимостном выражении) и Италия (5,1% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 15,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масличных семян и плодов в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт масличных культур и масличных фруктов в Западную Европу увеличивается второй год подряд. В 2020 году Западная Европа импортировала 101,4 тыс. тонн масличных культур и масличных фруктов, что на 7,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 3,4%, со среднегодовым темпом роста в 1,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 94,6 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 7,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт масличных культур и масличных фруктов в Западную Европу в натуральном выражении распределялся между большим числом рынков, и Китай (19,0% импорта в натуральном выражении), Чехия (7,3% импорта в натуральном выражении) и Венгрия (7,2% импорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 33,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки масличных культур и масличных фруктов из-за рубежа в Западную Европу составили 328,8 млн долларов США, что означает умеренный рост на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 10%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 1,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по импорту в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась раздробленной: Китай (19,5% импорта в стоимостном выражении), Чехия (7,7% импорта в стоимостном выражении) и Венгрия (5,6% импорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 32,8% от общего объёма потоков, и ни одна страна не превысила доминирующую долю.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.