Рынок первичных сахарных культур в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сахарных культур в Западной Европе с 2018 по 2023 год демонстрировал нестабильную динамику. После отмены квот на производство сахара в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС в 2018 году производители столкнулись с возросшей волатильностью мировых цен, что потребовало повышения конкурентоспособности. В 2020 году пандемия COVID-19 привела к резкому падению объёма рынка на 16%, вызвав спад в мировом производстве сырого сахара. Однако уже в 2021 году объём восстановился до уровня выше 81 тыс. тонн благодаря инвестициям в исследования и разработки передовых методов селекции растений для повышения урожайности.

В 2022 году объём рынка снова сократился на 7%. Это было обусловлено двумя факторами: усилением конкуренции на европейском рынке после отмены пошлин на украинский сахар и сокращением посевных площадей сахарной свёклы во Франции из-за вирусной желтухи и поэтапного отказа от неоникотиноидных пестицидов, что ограничило производство. К 2023 году объём рынка умеренно вырос до 77 434 тыс. тонн. Этот рост поддерживался рекордно высокими мировыми ценами на сахар, которые подогревались сильным производством в Бразилии и лесными пожарами, а также сохранением высокого уровня производства сахара во Франции.

На протяжении всего периода сектор испытывал постоянное давление из-за конкуренции за земельные ресурсы и ограниченной доступности средств защиты растений. Эти факторы формировали среду для производства свекловичного сахара в Европе.

Производство первичных сахарных культур в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители первичных сахарных культур, 2017-2020

Мировая карта производства первичных сахарных культур, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 69 653 тыс. тонн первичных сахарных культур, что на 16,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 29,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,0%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 17,8%, а наибольший рост — в 2019 году, на 2,1%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство первичных сахарных культур в Западной Европе снижалось третий год подряд. В 2020 году стоимость продукции составила 6 463 млн долларов США, что на 18,5% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство упало на 31,3%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 11,8%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт первичных сахарных культур из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта первичных сахарных культур из Западной Европы увеличивался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 258,1 тыс. тонн, что на 17,1% больше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 30%, со среднегодовым темпом роста 9,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 171,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 13,4%, а наибольший рост — в 2019 году, на 28,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными покупателями первичных сахарных культур из Западной Европы были Швейцария и Чехия, чья совокупная доля достигла 58,3% от общего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость экспорта первичных сахарных культур из Западной Европы росла второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 23 946 тыс. долларов США, что на 13,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 26,7%, со среднегодовым темпом роста 8,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 18 144 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,0%, а наибольший рост — в 2019 году, на 16,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Швейцария и Чехия внесли наибольший вклад в экспорт в стоимостном выражении, вместе представляя 78,6% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт первичных сахарных культур в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а наибольший — в 2018 году, с разницей в 5,2 раза. В 2020 году объём импорта первичных сахарных культур в Западную Европу составил 110,9 тыс. тонн, что означает резкий рост на 178,7% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 130,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 69,5%, а наибольший рост — в 2018 году, на 423,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями импорта в натуральном выражении были Словакия (7,3% импорта), Венгрия (4,6% импорта) и Чехия (1,1% импорта), которые вместе составляли 13,0% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. С минимума в 2017 году до пика в 2020 году импорт изменился в 2,3 раза. В 2020 году Западная Европа импортировала первичные сахарные культуры на сумму 35 354 тыс. долларов США, что на 35,4% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,0%, а наибольший рост — в 2018 году, на 85,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Словакия (3,4% импорта в стоимостном выражении), Чехия (2,5% импорта) и Великобритания (1,6% импорта) сформировали крупнейшую группу поставщиков первичных сахарных культур в Западную Европу, но их совокупный вклад ограничился 7,5% от общего импорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.