Рынок соевых бобов в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

В начале периода на рынок сои в Америке повлияли торговые разногласия между США и Китаем, которые ввели тарифы и создали волатильность в торговых потоках. В 2019 году неблагоприятные погодные условия, связанные с изменением климата, снизили производство, в результате чего объём рынка упал до 201 млн тонн. Тем не менее, инвестиции в новые перерабатывающие и дробильные мощности в странах-производителях продолжались, закладывая основу для будущего спроса.

Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок, но также ускорила сдвиг в потребительских предпочтениях в сторону растительных белков, что повысило спрос на сою. Это, наряду с расширением использования сои в биотопливе под влиянием государственной политики, стимулировало производство, и к 2021 году объём рынка вырос до 228 млн тонн. Улучшение логистической инфраструктуры в ключевых производящих регионах дополнительно облегчило перемещение товаров.

В 2022 году инфляционное давление и резкий рост затрат на сельскохозяйственные ресурсы сжали маржу производителей, что способствовало снижению производства и падению объёма рынка. Усиление политики в области биотоплива в США, в частности программы B15, поддержало внутренний спрос на соевое масло. К 2023 году инвестиции в крупные перерабатывающие мощности, такие как новый завод Louis Dreyfus в Огайо, увеличили дробильные мощности, в то время как климатические события, такие как засухи, вызвали волатильность цен.

Производство соевых бобов в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

После двухлетнего спада производство соевых бобов в Америке возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 287,2 млн тонн. В 2020 году производство соевых бобов в Америке составило 308,0 млн тонн, что на 7,3% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,8%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

В 2019 году стоимость производства соевых бобов в Америке достигла минимального значения — 102,2 млрд долларов США. В 2020 году объём производства в денежном выражении составил 109,4 млрд долларов США, увеличившись на 7,0% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 120,2 млрд долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,9%. В период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт соевых бобов из Америк

Экспорт в натуральном выражении, млн т

В 2019 году экспорт соевых бобов из Америки сократился на 3,9%. В 2020 году объём поставок составил 100,2 млн тонн, что на 6,2% больше, чем в предыдущем году. Наибольший рост экспорта был зафиксирован в 2018 году — на 10,5%. В период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 12,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался основным направлением для экспорта соевых бобов из Америки, на его долю приходилось 70,9% от общего объёма поставок в натуральном выражении, в то время как другие рынки были значительно менее значимыми.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году стоимость экспорта соевых бобов из Америки достигла минимального значения — 33 614 млн долларов США. В 2020 году объём экспорта в денежном выражении составил 35 617 млн долларов США, увеличившись на 6,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 39 412 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,7%, а наибольший рост — в 2018 году, на 16,9%. В период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Китай оставался основным направлением для экспорта соевых бобов из Америки в стоимостном выражении, на его долю приходилось 71,0% от общего объёма поставок, в то время как остальная часть распределялась между различными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Америки

Импорт в натуральном выражении, млн т

В 2017 году импорт соевых бобов в Америку достиг минимального значения — 3,0 млн тонн. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 8,7 млн тонн, что в 2,9 раза больше, чем в 2017 году. В 2020 году объём импорта составил 5,9 млн тонн, сократившись на 31,7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 121,7%. В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В период с 2017 по 2020 год Индия была основным рынком для импорта соевых бобов в Америку в натуральном выражении, на её долю приходилось 0,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2017 году стоимость импорта соевых бобов в Америку достигла минимального значения — 1 643 млн долларов США. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём импорта в денежном выражении — 4 436 млн долларов США, что в 2,7 раза больше, чем в 2017 году. В 2020 году объём импорта составил 2 984 млн долларов США, сократившись на 32,7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 122,9%. В этот период наблюдались заметные колебания на рынке.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Индия была основным рынком для импорта соевых бобов в Америку в стоимостном выражении, на её долю приходилось 1,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.