Рынок соевых бобов в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сои в Латинской Америке и Карибском бассейне увеличился с 86,2 млн тонн в 2018 году до 105,8 млн тонн в 2021 году. Этот рост был обусловлен постоянным расширением посевных площадей, чему способствовали крупные инвестиции транснациональных компаний, а также развитие сельскохозяйственных и биотехнологий, особенно в Бразилии и Парагвае. Растущий международный спрос, в первую очередь со стороны Китая, дополнительно стимулировал производство и экспорт в этот период.

Климатические факторы внесли волатильность в 2022 году, снизив объём рынка до 94,8 млн тонн, поскольку производство упало до 177,0 млн тонн. Однако улучшение погодных условий в 2023 году способствовало восстановлению: объём рынка стабилизировался на уровне 96,7 млн тонн, а производство выросло до 192,2 млн тонн. Этому помогли продолжающиеся технологические инвестиции и более высокие ожидания по урожайности в Аргентине.

В 2024 году экспорт сои из региона достиг 110,9 млн тонн. Это стало возможным благодаря устойчивому спросу со стороны Китая и макроэкономическим условиям, таким как обесценивание бразильского реала, которое повысило конкурентоспособность экспорта. Эти факторы укрепили позиции Латинской Америки как ключевого поставщика на мировом рынке сои.

Производство соевых бобов в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

Производство соевых бобов в Латинской Америке и Карибском бассейне увеличилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 186,9 млн тонн соевых бобов, что на 1,4% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 171,5 млн тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,1%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 7,5%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство соевых бобов в Латинской Америке и Карибском бассейне возобновило рост. В 2020 году стоимость произведённых соевых бобов составила 65 709 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 65 400 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 4,9%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт соевых бобов из Латинской Америки и Карибского бассейна составил 95 814 тыс. тонн, увеличившись на 6,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,5%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 10,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался основным рынком для экспорта соевых бобов в натуральном выражении, на его долю приходилось 72,8% от общего объёма поставок, в то время как остальной объём распределялся между многочисленными другими направлениями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн экспортировали соевых бобов на сумму 33 682 млн долларов США, что соответствует умеренному росту на 5,0% в годовом исчислении. За период 2017-2020 годов экспорт увеличился на 5,9%, со среднегодовым темпом роста в 1,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 37 190 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,8%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 16,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год на Китай приходилось 73,3% от общей стоимости экспорта соевых бобов из Латинской Америки и Карибского бассейна, а остальные потоки были распределены между множеством более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта достигли максимума в 2019 году и упали до минимума в 2017 году, разница составила 2,9 раза. В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн импортировали в общей сложности 6 072 тыс. тонн соевых бобов, что означает резкое снижение на 36,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 9 559 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 126,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты оставались основным поставщиком соевых бобов в Латинскую Америку и Карибский бассейн, занимая 39,2% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Импорт достиг своего максимума в 2019 году, упав до самой низкой точки в 2017 году — разрыв составил 2,9 раза. В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн импортировали соевых бобов на сумму 4 207 млн долларов США, что указывает на снижение на 32,3% в годовом исчислении. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 207 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 131,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты выделялись как главные поставщики соевых бобов в Латинскую Америку и Карибский бассейн, на их долю приходилось 41,1% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.