Рынок масличных семян и плодов в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год рынок масличных культур и масличных плодов в Латинской Америке и Карибском бассейне в целом рос. Производство увеличилось с 121,9 тыс. тонн в 2018 году до 128,1 тыс. тонн в 2021 году, а объём рынка вырос с 83,8 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн. Этот рост поддерживался расширением посевных площадей в Бразилии для увеличения экспорта масличных культур, а также улучшением логистической инфраструктуры, например, асфальтированием шоссе BR163, что облегчило транспортировку товаров в порты.

В 2022 году производство резко упало до 85,6 тыс. тонн, а объём рынка снизился до 39,5 тыс. тонн. Затем в 2023 году последовало восстановление: производство выросло до 113,9 тыс. тонн, а объём рынка достиг 58,8 тыс. тонн. Восстановлению способствовало внедрение новых высокоурожайных сортов сои с передовыми технологиями борьбы с сорняками, таких как Enlist E3 от BASF, а также рост продаж ключевых игроков, например, Sementes Oilema, особенно в выращивании сорго, обусловленном внутренним и экспортным спросом.

В 2024 году отрасль продолжает фокусироваться на технологических достижениях и качестве семян для поддержания роста. На мероприятиях, таких как Бразильский конгресс семян, обсуждались генетические улучшения адаптированных сортов и стратегическое планирование, хотя региональные факторы, такие как климат и вредители, создают проблемы для производства сои. Экспорт бразильского агробизнеса, где масличные культуры играют важную роль, остаётся ключевым драйвером экономики.

Производство масличных семян и плодов в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители масличных семян и плодов, 2017-2020

Мировая карта производства масличных семян и плодов, 2017-2020

Производство масличных культур и масличных фруктов в Латинской Америке и Карибском бассейне растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 122,4 тыс. тонн масличных культур и масличных фруктов, что практически не отличается от показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства масличных культур и масличных фруктов в Латинской Америке и Карибском бассейне снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 261,5 млн долларов США, что на 17,9% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 15,7%, при среднегодовом темпе снижения в 5,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 330,7 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался также в 2018 году — 6,6%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт масличных семян и плодов из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения объём экспорта масличных культур и масличных фруктов из Латинской Америки и Карибского бассейна увеличился. В 2020 году экспорт составил 51 745 тонн, что на 16,4% больше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 6,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 44 462 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 5,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период 2017-2020 годов географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной: на долю США (31,5% экспорта в натуральном выражении), Германии (9,2%) и Нидерландов (7,5%) в совокупности приходилось лишь 48,3% от общего объёма потоков, а оставшиеся 51,7% формировались за счёт множества более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта масличных культур и масличных фруктов из Латинской Америки и Карибского бассейна снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 110,5 млн долларов США, что на 4,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов США (36,5% экспорта в стоимостном выражении), Германия (10,7%) и Нидерланды (7,9%) стабильно оставались основными направлениями экспорта в стоимостном выражении, вместе составляя 55,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масличных семян и плодов в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта масличных культур и масличных фруктов в Латинскую Америку и Карибский бассейн снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 6 134 тонны, что на 14,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7 633 тонны. Наибольший рост наблюдался также в 2018 году — 0,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период 2017-2020 годов роль Китая (13,4% импорта в натуральном выражении), Болгарии (5,6%) и Индии (3,4%) как поставщиков масличных культур и масличных фруктов в Латинскую Америку и Карибский бассейн была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигала лишь 22,4% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн импортировали масличные культуры и масличные фрукты на сумму 23,2 млн долларов США, что означает значительный рост на 17,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 17,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 19,7 млн долларов США. Максимальное значение наблюдалось в 2018 году — 29,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 33,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в период 2017-2020 годов указывает на диверсифицированный набор партнёров: на долю Китая (21,6% импорта в стоимостном выражении), Болгарии (8,8%) и США (7,1%) в совокупности приходилось лишь 37,6% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 62,4% были распределены между многочисленными более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.