Рынок семян хлопчатника в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка хлопковых семян в Латинской Америке и Карибском бассейне вырос с 4,0 млн т до 5,4 млн т. Этот рост был обусловлен широким внедрением генетически модифицированных семян и улучшенных сельскохозяйственных технологий, особенно в Бразилии и Аргентине, где инвестиции в высокопродуктивные семена повысили урожайность. Кроме того, в таких странах, как Колумбия, наблюдался рост внутреннего спроса на хлопок. В 2020 году появление новых генетических признаков, таких как XtendFlex, и дальнейшее использование ГМ-семян помогли сохранить динамику рынка, несмотря на сбои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19.

В 2021 году объём рынка сократился до 4,4 млн т, отчасти из-за сохраняющихся последствий пандемии для спроса и логистики. Однако восстановление началось в 2022 году, и к 2023 году рынок достиг 5,4 млн т. Этот подъём был поддержан рекордным производством хлопка в Бразилии, где новые сорта семян, такие как Bayer DP 1949 B3RF, обеспечили более высокую продуктивность и устойчивость к болезням. Крупные игроки, включая Bayer, BASF и Syngenta, выпустили усовершенствованные сорта хлопковых семян и технологии, повысив общую эффективность. Одновременно регуляторные изменения, такие как планируемый запрет Мексики на ГМ-семена к 2024 году, стимулировали спрос на нетрансгенные гибриды и сорта открытого опыления.

Производство семян хлопчатника в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян хлопчатника, 2017-2020

Мировая карта производства семян хлопчатника, 2017-2020

Производство хлопковых семян в Латинской Америке и Карибском бассейне растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 5 348 тыс. тонн, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 61,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,3%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимость производства хлопковых семян в Латинской Америке и Карибском бассейне снизилась. В 2020 году объём производства оценивался в 1 259 млн долларов США, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 38,7%, со среднегодовым темпом роста 11,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 269 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 28,4%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт семян хлопчатника из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта хлопковых семян из Латинской Америки и Карибского бассейна сократился. В 2020 году регион экспортировал 40,9 тыс. тонн, что на 28,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 24,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста 7,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 57,1 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 65,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта хлопковых семян в натуральном выражении были Япония (40,2% от общего объёма), Южная Корея (28,7%) и США (8,4%). Вместе эти страны составляли 77,3% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста стоимость экспорта хлопковых семян из Латинской Америки и Карибского бассейна снизилась. В 2020 году экспорт составил 9 619 тыс. долларов США, что на 30,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 7,5%, со среднегодовым темпом роста 2,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13 858 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 40,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта хлопковых семян в стоимостном выражении были Япония (41,8% от общей стоимости), Южная Корея (30,5%) и США (11,4%). Вместе эти страны составляли 83,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян хлопчатника в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нестабильные изменения, что указывает на волатильность рынка. Импорт достиг минимума в 2018 году — 4,6 тыс. тонн, а затем резко вырос. В 2020 году объём импорта хлопковых семян в Латинскую Америку и Карибский бассейн составил 96,4 тыс. тонн, что на 5,8% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 95,9%, а наибольший рост — в 2019 году — 1 864,6%. Разница между максимумом в 2017 году и минимумом в 2018 году составила 24 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год США оставались ключевым партнёром по импорту хлопковых семян в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении, с долей 89,4% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость импорта хлопковых семян в Латинскую Америку и Карибский бассейн составила 38 050 тыс. долларов США, что на 14,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 9,8%, со среднегодовым темпом роста 3,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 33 138 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году — 48 803 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 32,1%, а наибольший рост — в 2018 году — 40,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год США доминировали в структуре импорта хлопковых семян в стоимостном выражении, с долей 94,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.