Рынок масличных семян и плодов в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка масличных культур и масличных плодов в Америке демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. Показатель вырос с 87,8 тыс. т в 2018 году до 128 тыс. т в 2019 году, затем снизился до 99,5 тыс. т в 2020 году. В 2021 году последовало восстановление до 127,4 тыс. т, за которым в 2022 году последовало резкое падение до 75,6 тыс. т и рост до 89,3 тыс. т в 2023 году.

В течение всего периода в отрасли происходили стратегические партнерства и расширение мощностей. В 2022 году Corteva Agriscience, BASF и MS Technologies объединились для разработки усовершенствованных соевых бобов Enlist E3 с устойчивостью к нематодам, а Cargill Inc. планировала строительство нового предприятия по переработке сои в Миссури. Также продолжалось внедрение генетически модифицированных масличных культур с улучшенными характеристиками, такими как устойчивость к насекомым и гербицидам, что направлено на повышение урожайности и стоимости семян.

Изменение потребительских предпочтений в пользу растительных масел по сравнению с животными жирами повлияло на спрос, а региональные производственные центры в мексиканских штатах, таких как Халиско и Мехико, усилили экспортные возможности. Благоприятные климатические условия в Северной Америке поддерживали сельское хозяйство по выращиванию масличных культур, способствуя стабильному производству, несмотря на колебания рынка.

Производство масличных семян и плодов в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители масличных семян и плодов, 2017-2020

Мировая карта производства масличных семян и плодов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство масличных семян и масличных плодов в Америке сократилось. В 2020 году в Америке было произведено 167,1 тыс. тонн масличных семян и масличных плодов, что соответствует ограниченному снижению на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 22,8%, при среднегодовом темпе роста 7,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 182,4 тыс. тонн. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 30,5%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства масличных семян и масличных плодов в Америке составила 418,9 млн долларов США, что означает снижение на 17,9% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 387,8 млн долларов США. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 510,0 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 31,5%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт масличных семян и плодов из Америк

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт масличных семян и масличных плодов из Америки растёт третий год подряд. В 2020 году Америка экспортировала 77 290 тонн масличных семян и масличных плодов, что на 17,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 29%, при среднегодовом темпе роста 8,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Германия (8,0% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (7,7% экспорта в натуральном выражении) и Великобритания (3,4% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 19,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта масличных семян и масличных плодов из Америки растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 193,8 млн долларов США, что эквивалентно росту на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 5,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 175,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 4,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт масличных семян и масличных плодов из Америки в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован. Германия (6,9% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (5,9% экспорта в стоимостном выражении) и Великобритания (2,6% экспорта в стоимостном выражении) вместе занимали лишь 15,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масличных семян и плодов в Америки

Импорт в натуральном выражении, т

Объёмы импорта масличных семян и масличных плодов в Америку снижаются третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 9 697 тонн, что означает снижение на 13,0% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 42,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 17,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по импорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Китай (10,9% импорта в натуральном выражении), Индия (6,8% импорта в натуральном выражении) и Эфиопия (4,5% импорта в натуральном выражении) вместе представляли 22,2% от общего объёма потоков, а многие другие страны составляли оставшиеся 77,8%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость импорта масличных семян и масличных плодов в Америку выросла. В 2020 году импорт составил 46,0 млн долларов США, что показывает минимальное изменение по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 5,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 45,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 13,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год роль Китая (16,4% импорта в стоимостном выражении), Индии (4,6% импорта в стоимостном выражении) и Болгарии (4,5% импорта в стоимостном выражении) как поставщиков масличных семян и масличных плодов в Америку была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигла лишь 25,6% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.