Рынок соевого жмыха в Южной Корее

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого шрота в Южной Корее постепенно сокращался с 2018 по 2023 год — с 2,6 млн тонн до 2,1 млн тонн. При этом стоимость рынка демонстрировала заметную волатильность: значительный рост в 2021 и 2022 годах сменился падением в 2023 году. На начальную стабильность рынка повлияли общие промышленные и экологические тенденции, включая развитие аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе (крупного потребителя кормовых ингредиентов) и ужесточение регулирования, например, обязательное использование экологичных буёв в рыболовстве с 2022 года.

С 2021 года ключевым фактором физического сокращения рынка стало резкое снижение объёмов импорта. Это было связано с перестройкой глобальных цепочек поставок сои, отчасти вызванной правилами ЕС по предотвращению вырубки лесов, которые изменили схемы закупок. Параллельно рекордный экспорт соевого шрота из США в 2022 году изменил глобальное предложение, а импортные объёмы Южной Кореи оказались под давлением из-за роста логистических затрат на экспорт-импорт и повышения цен на сырьё и энергоносители. Всё это способствовало росту рыночной стоимости, несмотря на снижение тоннажа.

К 2023 году объём рынка упал до 2,1 млн тонн, а его стоимость также снизилась. Это происходило на фоне устойчивой потребительской инфляции, включая резкий рост цен на электроэнергию, газ и воду, что повысило производственные и операционные издержки по всей цепочке поставок. Меняющееся отношение потребителей к ESG-практикам добавило новые факторы в кормовую и сельскохозяйственную отрасли, влияя на долгосрочные прогнозы спроса.

Производство соевого жмыха в Южной Корее

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Южная Корея занимала 24-е место по производству соевого шрота в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Южной Корее было произведено 737,0 тыс. тонн соевого шрота, что на 3,3% больше, чем в предыдущем году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 713,8 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 749,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства произошло в 2019 году и составило 4,8%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство соевого шрота в Южной Корее снижалось второй год подряд. В 2020 году его объём оценивался в 297,2 млн долларов США, что означает постепенное снижение на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,9%, что в среднем составляет 1,7% в год. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 369,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 14,8%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 18,1%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Южной Кореи

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта соевого шрота из Южной Кореи составил 33 тыс. тонн, что на 51,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 65,1%, что в среднем составляет 29,6% в год. Наибольший рост экспорта был зафиксирован в 2019 году — 27,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на Японию приходилось 88,4% всего экспорта соевого шрота в натуральном выражении, а остальные поставки распределялись среди широкой группы более мелких стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Наивысший объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2017 году, а самый низкий — в 2020 году, при этом разница между пиком и минимумом составила 3 раза. В 2020 году поставки соевого шрота из Южной Кореи достигли 13,2 млн долларов США, что отражает резкое снижение на 55,1% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост экспорта в денежном выражении произошёл в 2019 году — 14,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в денежном выражении характеризовалась доминированием Японии, на которую приходилось 82,1% всех поставок, а также большим количеством второстепенных партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Южную Корею

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта соевого шрота в Южную Корею росли третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 883 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 10,4%, что в среднем составляет 3,4% в год.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на Бразилию приходилось 88,1% всего импорта соевого шрота в натуральном выражении, а остальные поставки распределялись среди широкой группы более мелких стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого шрота в Южную Корею снижался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 692,7 млн долларов США, что на 6,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 6,4%, что в среднем составляет 2,1% в год. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 769,3 млн долларов США. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — 18,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в денежном выражении характеризовалась доминированием Бразилии, на которую приходилось 86,4% всех поставок, а также большим количеством второстепенных партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг.